8月20日消息，《電商報》獲悉，韻達股份發(fā)布公告稱，為深入推進韻達控股股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略落地，滿足投資發(fā)展與資金期限的合理匹配需要，并進一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、降低融資成本，公司境外全資子公司YUNDA Holding Investment Limited（以下簡稱“YDHI”）擬在境外公開發(fā)行5億美元債券。2020年8月19日，YDHI在境外完成本次5億美元債券的發(fā)行。本次債券在香港聯(lián)合交易所有限公司上市，上市日期為2020年8月19日。

公告稱，公司分別于2020年4月28日、2020年5月25日召開第七屆董事會第二次會議、第七屆監(jiān)事會第二次會議、2019年年度股東大會，會議審議通過了《關(guān)于公司及公司全資下屬公司在境外發(fā)行境外債券暨對外提供擔(dān)保的議案》，公司擬通過境外全資子公司YDHI在境外發(fā)行不超過5億美元（含5億美元，或等額離岸人民幣或其他外幣）的債務(wù)融資產(chǎn)品，并由公司為本次發(fā)行提供擔(dān)保。

據(jù)《電商報》了解，韻達8月14日公告顯示，YDHI已于當(dāng)日完成5億美元債券的定價。

具體來看，本次5億美元債券的發(fā)行方式為高級無抵押固息，票面年息為2.25%，每半年支付一次，債券期限為5年期。另外，此次發(fā)行遵循美國證券法S條例，并適用于英國法律，面向美國以外合格機構(gòu)投資者發(fā)行。此次發(fā)行債項評級和擔(dān)保主體評級都為Baa2（穆迪）。