招股書顯示，滿幫預計將公開發(fā)行82,500,000股美國存托股份（ADS），每股ADS對應20股A股普通股，定價區(qū)間為每股ADS 17~19美元。此外，承銷商另外享有12,375,000股ADS的超額配售權。

已有多位投資者表示有意以IPO價格進行認購：Invesco有意認購至多5億美元的ADS；此外，現(xiàn)有股東Fidelity則有意認購價值至多1億美元的ADS。

OTPP和Mubadala將通過同步私募配售（Concurrent Private Placement, CPP）的方式以IPO發(fā)行價合計認購滿幫2億美元等值股份。

因此，以發(fā)行價格區(qū)間上限19美元/ADS計算，再加上OTPP和Mubadala以CPP方式投資的2億美元，此次滿幫執(zhí)行“綠鞋機制”后的IPO募資規(guī)模將超20億美元，IPO估值最高將超200億美元。

滿幫此次IPO募得資金將主要用于基礎設施開發(fā)和技術創(chuàng)新，同時進一步拓寬服務范圍，并滿足公司營運資金需求和潛在的收購和投資。

滿幫由江蘇運滿滿和貴州貨車幫于2017年合并而成。

中國傳統(tǒng)公路運輸市場上即時性需求居多，“貨主找車難，車主找貨難”，導致行業(yè)復雜低效，滿幫針對這一痛點，切入整車即時性需求車貨匹配市場，通過建立標準化的貨運交易流程，搭建了直連貨主與司機的數(shù)字貨運平臺，實現(xiàn)了貨主高效找車、司機快速找貨，并進一步提供貨運經紀人服務、線上交易服務及一系列增值服務，構建起了覆蓋公路運輸全服務場景的貨運生態(tài)。

截至2020年底，滿幫業(yè)務覆蓋全國超過300座城市，線路覆蓋超過10萬條，能夠實現(xiàn)同時對百萬量級的用戶在不同路線上運送百萬量級的非標貨物進行全局最優(yōu)的動態(tài)編排與匹配，已從過往大眾認知中的“交易撮合平臺”進化成一個基于大數(shù)據(jù)與算法，實現(xiàn)高效匹配與風控的“智能貨運平臺”。

招股書顯示，滿幫2020年全年GTV達1,738億元，約占中國數(shù)字貨運平臺GTV總量的64%；訂單量達7,170萬單，共計280萬卡車司機在平臺上完成貨運訂單，約占中國中重型卡車司機的20%，在GTV規(guī)模與服務司機數(shù)量上均全球領先。

伴隨服務的深入以及平臺網絡效應的顯現(xiàn)，2021年一季度，滿幫貨主平均MAUs（月活躍用戶數(shù)）為122萬，同比增長67%；成交訂單數(shù)2,210萬單，同比增長170%。

雖有新冠疫情影響，滿幫2019年與2020年的營收分別為24.7億元與25.8億元，同比增長4.4%，毛利率從44%增長至49%。

基于非美國通用會計準則（Non-GAAP），滿幫在2020年已實現(xiàn)凈利潤2.81億元，2021年第一季度凈利潤達1.13億元，同比增長324%。

軟銀與紅杉為滿幫主要股東，IPO前分別持股為22.2%、7.2%。

IPO后，軟銀持股為20.3%，有4%的投票權；紅杉持股為6.6%，有1.3%的投票權。