2022年1月4日，上海國際航運(yùn)研究中心編制的《全球現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2020-2021）》發(fā)布，本期報(bào)告與上期報(bào)告相比，有明顯的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)調(diào)整，主要有以下幾點(diǎn)：一是調(diào)整了貿(mào)易分析的方式，更加注重對(duì)貿(mào)易結(jié)構(gòu)和國際海洋運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易的分析；二是豐富了運(yùn)輸服務(wù)業(yè)分析中的郵輪產(chǎn)業(yè)分析的內(nèi)容，新增了全球前10大郵輪港數(shù)據(jù)；三是豐富了全球物流服務(wù)業(yè)分析的內(nèi)容，包括增加了全球物流服務(wù)業(yè)市場規(guī)模變化數(shù)據(jù)，豐富了新加坡、中國香港等地區(qū)的物流服務(wù)業(yè)內(nèi)容；四是全球航運(yùn)金融分析部分新增了對(duì)全球主要船東互保協(xié)會(huì)的船隊(duì)規(guī)模及分布的數(shù)據(jù)分析。本期報(bào)告主要觀點(diǎn)如下：

一、全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展

2020年，全球主要經(jīng)濟(jì)體的實(shí)際GDP、名義GDP和購買力平價(jià)GDP增速均呈下滑趨勢(shì)，與2019年新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體三類GDP增長表現(xiàn)均好于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體不同，2020年新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的實(shí)際GDP和購買力平價(jià)GDP增長表現(xiàn)好于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，但是名義GDP增長表現(xiàn)弱于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，這其中可能的原因是2020年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體因避免經(jīng)濟(jì)下滑所采取的寬松貨幣政策導(dǎo)致其通貨膨脹比較明顯。

就全球貿(mào)易規(guī)模而言，受新冠肺炎疫情、貿(mào)易摩擦等因素影響，2020年全球商品、服務(wù)貿(mào)易規(guī)模均出現(xiàn)大幅下滑并呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：商品貿(mào)易繼2019年首次出現(xiàn)下滑后，2020年下滑形勢(shì)加劇，同時(shí)存在發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)口表現(xiàn)好于發(fā)展中地區(qū)，出口表現(xiàn)差于發(fā)展中地區(qū)的特點(diǎn)；服務(wù)貿(mào)易受新冠肺炎、貿(mào)易保護(hù)等因素影響更加明顯，呈現(xiàn)了顯著的倒退趨勢(shì)，且無論進(jìn)口、出口，發(fā)達(dá)地區(qū)均好于在服務(wù)貿(mào)易中處于弱勢(shì)地位的發(fā)展中地區(qū)，這種特點(diǎn)在2021年依然存在。國際海洋運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易呈現(xiàn)了與服務(wù)貿(mào)易類似的趨勢(shì)，出現(xiàn)全面倒退趨勢(shì)。就貿(mào)易結(jié)構(gòu)而言，2020年全球商品貿(mào)易既有格局進(jìn)一步鞏固，發(fā)達(dá)地區(qū)貿(mào)易逆差和發(fā)展中地區(qū)和新興市場貿(mào)易順差規(guī)模均顯著擴(kuò)大；全球服務(wù)貿(mào)易格局雖未發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，但由于發(fā)達(dá)地區(qū)收緊技術(shù)出口，導(dǎo)致服務(wù)貿(mào)易格局轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)進(jìn)一步加深，具體表現(xiàn)為發(fā)達(dá)地區(qū)貿(mào)易順差規(guī)模、發(fā)展中地區(qū)和新興市場經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易逆差規(guī)模均進(jìn)一步下降，并且后兩者的貿(mào)易逆差下降趨勢(shì)更加明顯。另外，就國際海洋運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易而言，雖然三類經(jīng)濟(jì)體均出現(xiàn)規(guī)模縮小，但是明顯發(fā)達(dá)地區(qū)順差下降趨勢(shì)更加明顯。

二、全球運(yùn)輸服務(wù)業(yè)發(fā)展

海運(yùn)。2020年，全球集裝箱海運(yùn)量達(dá)1.93億標(biāo)準(zhǔn)箱，同比下降1.9%，增速同比下降3.9個(gè)百分點(diǎn)；全球干散貨海運(yùn)量為50.98億噸，同比下降2.9%，增速同比下降4個(gè)百分點(diǎn)；波羅的海干散貨指數(shù)整體呈先升后降的變化趨勢(shì)。2020年全球船舶運(yùn)力繼續(xù)增長，全球前十大班輪運(yùn)力達(dá)2,020.79萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長4.0%；全球前十大班輪公司運(yùn)力的市場份額合計(jì)達(dá)到83.9%，較2019年的83.0%提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)。

郵輪。2020年，疫情影響郵輪停航，全球三大知名郵輪公司在疫情期間一直處在虧損的狀態(tài)。全球第一的超級(jí)豪華郵輪公司——嘉年華集團(tuán)，2020年凈利潤虧損102.36億美元，同比下降442.34%；其他兩大郵輪集團(tuán)——維諾真、皇家加勒比也陷入嚴(yán)重虧損，2020年諾唯真集團(tuán)凈利潤虧損40.13億美元，同比下降531.35%；皇家加勒比集團(tuán)凈利潤虧損57.75億美元，同比下降402.74%。面臨新冠肺炎疫情的重創(chuàng)，郵輪港收入也大幅縮減，全球前十一大郵輪港口吞吐量大降69.4%。

快遞運(yùn)輸。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2020年全球發(fā)出跨境包裹數(shù)量前五的國家依次是中國、美國、英國、德國和法國，且中國以絕對(duì)數(shù)量優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居全球第一；全球收入跨境包裹數(shù)量前五的國家依次是美國、英國、法國、德國和加拿大，且美國占據(jù)近一半的比例。

三、全球物流服務(wù)業(yè)發(fā)展

2020年，全球物流市場總規(guī)模6萬億美元，同比下降9.1%。截至2020年底，中國物流業(yè)總收入達(dá)到10.5萬億元，同比增長2.2%；中國香港共有運(yùn)輸服務(wù)相關(guān)企業(yè)數(shù)量10,071家，同比減少50家，自2009年有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來，整體保持增長趨勢(shì)。2019年，新加坡共有物流企業(yè)數(shù)量12,893家，同比增加28家，運(yùn)輸企業(yè)數(shù)量最多的是陸路運(yùn)輸企業(yè)，其次是水運(yùn)企業(yè)。

根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)的2021年全球貨運(yùn)代理公司排名，中國內(nèi)地和香港共上榜企業(yè)15家，其中中國內(nèi)地的中外運(yùn)貨代和香港的嘉里物流排名進(jìn)入前十；德國有6家公司上榜，有3家企業(yè)進(jìn)入前十；瑞士有2家企業(yè)上榜，其中德迅已連續(xù)多年排名全球第一；美國也有5家企業(yè)上榜，有2家企業(yè)進(jìn)入前十。

四、全球第三方船舶管理業(yè)發(fā)展

全球前10大船舶管理公司排名略有變化，2020年，因全面管理的船舶數(shù)量大幅增加，來自挪威的威爾森（Wilhelmsen）船舶管理公司和OSM maritime排名分別上升2位和1位，上升至第7位和9位，而中國香港的華林船管和新加坡的Thome集團(tuán)因全面管理船舶數(shù)量沒有增加或增加太少，導(dǎo)致排名分別下降1名和2名。

2020年，英國管理船舶100噸及以上的船舶共993艘，總計(jì)4,190.00萬總噸，數(shù)量與規(guī)模與十年前相比均出現(xiàn)大幅下滑，但仍是全球重要的船舶管理中心。根據(jù)塞浦路斯中央銀行數(shù)據(jù)，2020年全年船舶管理收入為914億歐元，同比減少17.2%，占塞浦路斯國內(nèi)生產(chǎn)總值的4.4%。亞洲地區(qū)，洲際集團(tuán)目前已成為中國內(nèi)地最大的第三方船舶管理公司，船舶管理和船員派遣船舶超150艘，管理船員2500余名；中國香港有許多基礎(chǔ)穩(wěn)固的專業(yè)船舶管理服務(wù)公司，2019年香港船務(wù)代理、船舶管理和海外船公司駐港辦事處的收入為7,538.00百萬港元，同比下降5.3%；新加坡則借助其開放的自由港政策、優(yōu)惠且透明的稅收環(huán)境以及市場化的基金鼓勵(lì)措施吸引全球船舶管理企業(yè)入駐，2020年，新加坡的船舶管理企業(yè)數(shù)量達(dá)117家，數(shù)量與2019年持平。

五、全球船舶經(jīng)紀(jì)業(yè)發(fā)展

截至2020年，克拉克森已在全球擁有53家辦事處，員工數(shù)量1600余人，2020年總收益為3.58億美元，比2016年增長了17.0%；2020年百力馬總收益為1.21億英鎊，同比2019年下降了13.8%。

根據(jù)國際行業(yè)研究公司Plimsoll公布的2021年報(bào)告，英國207家船舶經(jīng)紀(jì)公司，有101家經(jīng)營勢(shì)頭強(qiáng)勁，船舶經(jīng)紀(jì)產(chǎn)業(yè)總體處于全球主導(dǎo)地位。新加坡同樣重視船舶經(jīng)紀(jì)業(yè)發(fā)展，根據(jù)新加坡海運(yùn)服務(wù)指南數(shù)據(jù)顯示，2020年，新加坡船舶經(jīng)紀(jì)公司數(shù)量達(dá)到70家，同比增加11家，其中全球知名船舶經(jīng)紀(jì)公司如百力馬、克拉克森等均選擇在新加坡設(shè)立總部或區(qū)域總部。

六、全球船舶登記業(yè)發(fā)展

2020年，世界商船隊(duì)達(dá)到了20.70億載重噸，同比增加9,248萬載重噸。近年來，除件雜貨船外，所有類型的船舶在載重噸方面都有所增加。散貨船的增長尤為迅速，2009年至2020年期間，散貨船在總運(yùn)力中所占的份額從35.1％上升到42.5％，而油輪和件雜貨船的份額分別從35.1％和9.1％下降到29.0％和3.7％。

按船舶登記規(guī)模排名，巴拿馬仍然排名全球第一，2020年，累計(jì)注冊(cè)船隊(duì)3.29億載重噸，比2009年的2.23億載重噸增長了47.5%，其次是利比里亞的2.75億載重噸和馬紹爾群島的2.62億載重噸，中國香港和新加坡排名第四和第五。

按照總噸計(jì)算，全球70%以上的船舶均選擇了注冊(cè)外國國籍，但是在船舶總噸排名靠前的35個(gè)船東國中，仍有10個(gè)國家或地區(qū)擁有超過40%的本國船旗船隊(duì)。

七、全球海事法律業(yè)發(fā)展

倫敦仍然是全球最重要的海事仲裁地，根據(jù)倫敦海事仲裁員協(xié)會(huì)（LMAA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，倫敦海事仲裁員協(xié)會(huì)成員共收到3,010項(xiàng)委托，超過2016年以來的任何一年，其中成功裁決523項(xiàng)，同比增加58項(xiàng)委托和減少6項(xiàng)裁決，在全球海事仲裁市場占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。其他市場中，2020年新加坡國際仲裁中心（SIAC）受理的新案件達(dá)到1,080件，首次超過了國際商會(huì)國際仲裁院（ICC arbitration court）受理的新案件數(shù)量946件；巴黎海事仲裁院目前擁有60多名經(jīng)驗(yàn)豐富的仲裁員，巴黎處理海事類仲裁案件的機(jī)構(gòu)有巴黎仲裁協(xié)會(huì)（Paris arbitral institution）、ICC和巴黎海事仲裁商會(huì)，2020年，三家機(jī)構(gòu)處理的海事仲裁案件數(shù)量為52件，同比增加9件；中國的海事仲裁市場主要有香港和上海兩地，2020年，上海受理的海事仲裁案件數(shù)量為342件，總爭議標(biāo)的27.79億元，案件受理和總爭議標(biāo)的占中國海事仲裁委員會(huì)總業(yè)務(wù)量90%左右，香港國際仲裁中心（HKIAC）處理了483件新的仲裁案件，約18.6%涉及海事糾紛。

八、全球船級(jí)社發(fā)展

2020年，美國船級(jí)社入級(jí)船隊(duì)總計(jì)273百萬總噸，同比增長2.2%；挪威船級(jí)社總收益20,911百萬挪威克朗，折合人民幣約150億元, 同比減少2.97%；法國船級(jí)社入級(jí)的船舶數(shù)量為11,456艘，總計(jì)131.8百萬總噸，比去年增加了62艘。

全球各國通過簽署或加入備忘錄的形式以確保港口國監(jiān)督（PSC）的有效執(zhí)行，目前全球范圍內(nèi)共形成了九大備忘錄。根據(jù)諒解備忘錄執(zhí)行的港口國監(jiān)督活動(dòng)中所記錄的船舶滯留情況數(shù)據(jù)能很好反應(yīng)船級(jí)社在業(yè)務(wù)水平上的表現(xiàn)，例如巴黎諒解備忘錄每三年會(huì)發(fā)布一項(xiàng)認(rèn)可組織（Recognized Organization，RO）評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)，在其最新發(fā)布的2018-2020版評(píng)級(jí)報(bào)告中，高表現(xiàn)水平的12個(gè)船級(jí)社分別是美國船級(jí)社、挪威船級(jí)社、英國勞氏船級(jí)社、日本海事協(xié)會(huì)、法國船級(jí)社、俄羅斯船級(jí)社、意大利船級(jí)社、韓國船級(jí)社、中國船級(jí)社、土耳其勞氏船級(jí)社、波蘭船級(jí)社和Phonenix船級(jí)社。其中，除土耳其勞氏船級(jí)社和Phonenix船級(jí)社外，其他均為國際船級(jí)社協(xié)會(huì)（IACS）成員。

九、全球航運(yùn)金融業(yè)發(fā)展

全球船舶銀行信貸融資指數(shù)自2008年發(fā)布以來一直呈下降趨勢(shì)，2020年，該指數(shù)得分為62，為歷史最低點(diǎn)。2020年，全球主要船舶融資銀行航運(yùn)投資組合規(guī)模繼續(xù)下降，共286.89億美元，同比下降2.6%，與2019年相比，下降速度有所加快。

2020年，英國船東互保協(xié)會(huì)、北歐船東互保協(xié)會(huì)、日本船東互保協(xié)會(huì)和美國船東互保協(xié)會(huì)的保費(fèi)總收入為29.5億美元，同比減少0.04%，其中，四家船東互保協(xié)會(huì)所占份額分別為62.0%、29.0%、6.0%、3.0%。2020年中國貨運(yùn)險(xiǎn)保險(xiǎn)規(guī)模再次超越英國，位居全球第一；英國在船殼險(xiǎn)、海工能源險(xiǎn)等領(lǐng)域仍然處于全球領(lǐng)先地位。