2022年全球20大物流系統(tǒng)集成商

今年，倉庫自動化系統(tǒng)供應(yīng)商的上升軌跡仍在繼續(xù)，前20名的增長率為23%，這得益于電子商務(wù)壓力以及隨之而來的對電商履約運營中更多自動化的需求。

羅伯托·米歇爾 ·五月 10， 2022

自從我們上次發(fā)布“20 大物流系統(tǒng)供應(yīng)商”名單以來，世界上發(fā)生了很多事情。今年的榜單基于我們對全球最大的自動化物料搬運系統(tǒng)供應(yīng)商的 2021 年收入進行的研究。

Covid-19大流行已經(jīng)消退，盡管供應(yīng)鏈的交貨時間挑戰(zhàn)仍在繼續(xù)，通貨膨脹的擔(dān)憂加劇，烏克蘭的戰(zhàn)爭帶來了額外的供應(yīng)鏈風(fēng)險。

有一件事沒有太大變化：電子商務(wù)的增長。根據(jù)美國商務(wù)部的數(shù)據(jù)，在美國，電子商務(wù)在2021年以14.2%的速度增長。一些專家預(yù)測，電子商務(wù)增長曲線將在未來幾年內(nèi)趨于穩(wěn)定，電子商務(wù)需求為自動化系統(tǒng)供應(yīng)商的增長奠定了基礎(chǔ)，這并非巧合。這是因為前20名名單上的供應(yīng)商制造的倉庫自動化系統(tǒng)有助于完成電子商務(wù)訂單，同時最大限度地減少勞動力需求，或者有助于高效的全渠道電商履約。

在今年上榜的所有20家供應(yīng)商中，這一數(shù)字為319億美元，高于去年前20名供應(yīng)商的259億美元，增長了23%。

今年的圖表顯示了2020年收入的不同數(shù)字，因為今年的名單上有不同的供應(yīng)商，但今年的319億美元總額比去年的前20名高出19.1%。

與往年一樣，我們的前 20 大系統(tǒng)供應(yīng)商名單基于我們收到的對供應(yīng)商的問卷的回答，該調(diào)查問卷詢問了他們提供的系統(tǒng)類型，以及與物料搬運自動化相關(guān)的系統(tǒng)、軟件和服務(wù)的總收入數(shù)字。

無論如何，倉庫自動化的主要供應(yīng)商在2021年迅速增長，終端用戶公司部署了系統(tǒng)，使電商履約中心更加高效，減少對勞動力和手動流程的依賴。20%的增長能否長期持續(xù)下去還有待觀察，但今年，許多供應(yīng)商都報告了這種增長水平，或者說更好。

名單上最小的公司現(xiàn)在都擁有超過3億美元的年收入，前10名中的每家供應(yīng)商的2021年收入都超過11億美元。

全球 20 大物料搬運系統(tǒng)供應(yīng)商 

資料來源：基于母公司 KUKA Robotics 數(shù)據(jù)的現(xiàn)代物料搬運

前10名

大福在榜單上仍然排名第一，2021年的收入為43.9億美元，低于2020年的45.4億美元。

“在強勁的訂單積壓的支持下，銷售總體上保持穩(wěn)定，”大福公司傳播部門發(fā)言人Stuart Oliphant說。“這主要歸因于半導(dǎo)體行業(yè)，由于全球半導(dǎo)體短缺，半導(dǎo)體行業(yè)呈上升趨勢，以及電子商務(wù)行業(yè)，日本和北美正在出現(xiàn)顯著增長。

就2021年大福內(nèi)部的變化而言，Logan TeleflexInc.于2021年1月1日并入另一家大福集團公司Jervis B. Webb。由于Logan Teleflex已經(jīng)并入大福集團，因此吸收Webb對收入沒有影響。

德馬泰克自2016年以來一直是凱傲集團的供應(yīng)鏈解決方案部門的一部分，從2020年的32.2億美元增長到接近43億美元。這種強勁的增長使德馬泰克/KION排在第二位。

“凱傲集團最近的收益概述了2021年的業(yè)績和德馬泰克在供應(yīng)鏈解決方案（SCS）領(lǐng)域的表現(xiàn)非常出色，”德馬泰克總裁兼凱傲集團執(zhí)行董事會成員Hasan Dandashly說。“SCS部門的總收入同比增長至37.96億歐元（2020年：26.27億歐元）。44.5%的大幅增長主要歸因于長期項目業(yè)務(wù)[業(yè)務(wù)解決方案]的增長，其收入增長了55.4%。北美和西歐的收入增長尤為顯著，主要是因為該部門完成了2020年獲得的訂單，并保持了持續(xù)的高產(chǎn)能利用率。

排名第三的SSI Schaefer Group的2021年收入為37.3億美元，高于2020年的31.2億美元。根據(jù)SSI Schaefer集團首席執(zhí)行官Steffen Bersch的說法，這一增長得益于該公司物流解決方案業(yè)務(wù)部門的強勁表現(xiàn)。第四季度完成了幾個項目，包括公司歷史上最大的項目，即2021年12月為一家領(lǐng)先的全渠道零售商提供的電子商務(wù)設(shè)施。

“與2021年整個行業(yè)一樣，SSI Schaefer集團的活動受到上一財年基本組件供應(yīng)問題和材料成本增加的影響，”Bersch說?！癝SI Schaefer在創(chuàng)新，盈利能力，增長，客戶滿意度，可持續(xù)性和增加員工人數(shù)等所有戰(zhàn)略重點方面都取得了良好進展。

SSI Schaefer還在2021年進行了戰(zhàn)略投資，包括獲得SWAN GmbH的多數(shù)股權(quán)。此舉使該公司能夠為將SAP作為企業(yè)軟件系統(tǒng)和SAP擴展倉庫管理解決方案的公司增加項目服務(wù)，可以與SSI Schaefer的倉庫管理系統(tǒng)WAMAS輕松集成。另一項投資是增加對奧地利自動駕駛叉車制造商DS Automation的股份。

霍尼韋爾Intelligrated 的2021年上市收入為29.4億美元，高于2020年的20多億美元，增長超過45%。這使霍尼韋爾在我們的名單上排名第四，高于去年的第五名。

霍尼韋爾Intelligrated總裁Keith Fisher表示，快速增長歸因于不斷增長的解決方案，這些解決方案幫助公司在這個電子商務(wù)時代實現(xiàn)其目標(biāo)，并提高了客戶期望。

“對于企業(yè)和消費者來說，在大流行的影響刺激下，對電子商務(wù)和物流的期望迅速變化，”Fisher說?！盀榱嗽谌找嬖黾拥墓?yīng)鏈壓力下保持卓越的客戶服務(wù)和卓越運營，電子商務(wù)和物流提供商越來越依賴尖端技術(shù)，這些技術(shù)可以自動化和加速配送中心，倉庫和供應(yīng)鏈的其他部分。

排名第5的是豐田先進物流集團（TALG）旗下的范德蘭德（Vanderlande）2021年的收入為26億美元（截至發(fā)稿時為臨時數(shù)字），高于前一年的21億美元。

Knapp今年上升至第六位，為18.4億美元，高于2020年的14.5億美元。創(chuàng)新和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力是Knapp持續(xù)成功的兩個關(guān)鍵支柱，Knapp北美營銷副總裁Kevin Reader說。

“我們認為我們價值主張的這兩個要素是確保競爭優(yōu)勢和長期有機增長的關(guān)鍵，”Reader說?！皠?chuàng)新投資仍然是Knapp品牌的重要差異化因素，因為我們一直保持著對逐年投資的堅定承諾。在過去的一年里，我們承諾投入了6000萬美元，其中包括約800名致力于創(chuàng)新的員工，我們作為領(lǐng)導(dǎo)地位，繼續(xù)保持與許多行業(yè)領(lǐng)先和標(biāo)志性品牌公司的價值鏈技術(shù)合作伙伴。

北美仍然是該公司最強大的市場之一，Reader補充道。在美國市場的投資包括一個新的自動化零件倉庫、培訓(xùn)中心和擴大的業(yè)務(wù)，預(yù)計在下一財年將增加近700名員工。

No. 7 村田機械今年的收入為17.8億美元，高于2020年的14.9億美元，接近其2019年的總銷售額為18億美元。

村田物流與自動化事業(yè)部總經(jīng)理、村田機械董事會成員柳井武（Takeori Yanai）表示，日本對自動化物料搬運系統(tǒng)的“大規(guī)?！蓖顿Y，以及正在進行提高產(chǎn)量以克服半導(dǎo)體短缺的該行業(yè)的強大活動，都促進了這一增長。

物料搬運系統(tǒng)（MHS）2021年的收入為15億美元，高于2020年的10.5億美元。30.4%的增長使MHS從第九位上升到今年的第八位。MHS首席執(zhí)行官Scott McReynolds指出，對自動化的需求很強勁，盡管系統(tǒng)供應(yīng)商需要提供人員和技術(shù)解決方案的正確組合才能利用它。

“我們的行業(yè)擁有巨大的希望，由于我們世界一流的團隊，我們很幸運能夠通過繼續(xù)滿足客戶的高需求和期望來獲得收益，”McReynolds說。“即使挑戰(zhàn)持續(xù)存在，目前的勞動力市場和成熟的技術(shù)進一步激勵了對自動化的投資。

從第12位躍升至第九位的是Witron IntegratedLogistics，從8.55億美元躍升至第12位，為12.4億美元。根據(jù)Witron的數(shù)據(jù)，在過去的一年中，Witron的員工人數(shù)從4，500人增長到5，100人，在全球范圍內(nèi)增長良好，在北美的增長尤其強勁。

根據(jù)Witron完成的問卷調(diào)查，Witron的全自動倉庫技術(shù)（稱為OPM，用于訂單揀選機械）在食品零售領(lǐng)域存儲，分類和碼垛整個箱子，需求量很大。Witron也看到了對其全渠道零售操作的一體化（AIO）解決方案的需求。

排名第10位的是Mecalux，其美國組織是Interlake Mecalux。該公司正在也是增長的一年。2021年，其收入為11.7億美元，高于2020年的7.655億美元。

20強的下半部表現(xiàn)強勁

幾年前，誰會想到年收入超過11億美元不足以讓供應(yīng)商進入前10名，但伯曼集團今年就是這種情況，2021年的收入為11.2億美元，排名第11位。該集團的收入低于去年榜單上2020年的14億美元收入，盡管高于2019年的水平。

截至發(fā)稿時，12號西門子物流沒有回復(fù)調(diào)查問卷。母公司西門子（Siemens）將其數(shù)字報告為多個“投資組合”公司集團的一部分，因此我們在這里列出的收入水平與他們?nèi)ツ晗蛭覀儓蟾娴氖杖胨较嗤荷踔吝_到10億美元。2022年2月，母公司西門子股份公司宣布已達成協(xié)議，以11.5億歐元的價格將西門子物流的郵件和包裹業(yè)務(wù)出售給柯爾柏集團，預(yù)計將于今年晚些時候完成。當(dāng)時，西門子表示，該業(yè)務(wù)的年收入約為5億歐元，這使得公司其余部分專注于機場行李處理系統(tǒng)，從交易完成后成為一項較小的業(yè)務(wù)。

No. 13 TGW Logistics的美國總部設(shè)在密歇根州，財政年度于6月30日結(jié)束。在最近一個財年（截至2021年6月30日），該公司的收入為9.245億美元，略低于上一財年，上一財年的總銷售額創(chuàng)下了10億美元的紀(jì)錄。

“我們正在展望一個充滿希望的未來，并期待進一步的增長，”TGW物流集團首席執(zhí)行官Harald Schroepf說?！癟GW正在對研發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施以及員工的教育和培訓(xùn)進行大規(guī)模投資。因為我們是作為一家基礎(chǔ)公司成立的，所以我們擁有長期思考和行動所需的安全性和穩(wěn)定性。

瑞仕格以7.37億美元排名第14位，高于2020年的6.46億美元。該公司的優(yōu)勢在于倉庫自動化，而在電子零售方面，為未來的增長奠定了基礎(chǔ)，Swisslog Americas總裁Markus Schmidt表示。

“我們已經(jīng)看到全球?qū)}庫自動化解決方案的強勁需求。我們也看到了電子零售推動的業(yè)務(wù)量的良好發(fā)展，“施密特說?！半娮恿闶垆N量的增長速度令人震驚，從進入2020年占零售總銷售額的3%到2021年底占銷售額的10%。我們正在進入電子零售發(fā)展的一個非常激動人心的階段。我們預(yù)計2022年將是幾乎每個主要零售店鞏固其電子零售戰(zhàn)略的一年，許多主要零售商都使用自動化的微型電商履約中心和電子零售電商履約中心進入執(zhí)行階段。

Fives Intralogistics是Fives Group的一部分，排在第15位。這家總部位于巴黎的公司，之前一直在我們的前20名名單上，最近幾年缺陣，這次以6.64億美元的價格重新回到了我們的名單上。這比前一年的5.48億美元有所上升。

“法孚的增長是過去幾年集中努力建立成功文化的結(jié)晶，我們的團隊成員可以在滿足客戶挑戰(zhàn)所需的漸進式改進中發(fā)表意見，”法孚公司的內(nèi)部物流公司總裁兼首席執(zhí)行官Don Keel說。

機器人技術(shù)進入焦點

Kardex AG今年排名第16位，收入為5.14億美元，高于4.66億美元，幾乎與2019年的5.32億美元持平。

一方面，根據(jù)Kardex管理層的評論，“客戶投資的拉動效應(yīng)，自動化趨勢的增加以及解決方案組合的擴大推動了需求，并將訂單量填充到前所未有的水平。另一方面，與大流行相關(guān)的限制、全球供應(yīng)鏈的大規(guī)模中斷以及相關(guān)的價格上漲給公司帶來了非常重大的挑戰(zhàn)。這主要影響了規(guī)劃人員部署和生產(chǎn)以及交付和安裝的能力。盡管如此，Kardex系統(tǒng)繼續(xù)其在新技術(shù)，產(chǎn)能擴張和數(shù)字化方面開展廣泛投資計劃。

No. 17 Bastian Solutions是豐田先進物流北美的一部分，其收入從4.05億美元增長到4.26億美元。

“2021年，全球供應(yīng)鏈和相關(guān)行業(yè)面臨前所未有的壓力。勞動力短缺加上庫存短缺和消費者需求增加，迫使公司迅速適應(yīng)具有挑戰(zhàn)性的制造業(yè)環(huán)境，“Bastian Solutions企業(yè)發(fā)展副總裁Greg Conner說?！巴ㄟ^這一切，Bastian Solutions通過物料搬運設(shè)備和信息系統(tǒng)的領(lǐng)先技術(shù)以及經(jīng)過驗證的運營策略，為我們的客戶提供一流的解決方案。

AutoStore是今年的新進入者，排名第18位。以其基于料箱的機器人存儲和訂單填充系統(tǒng)而聞名，其技術(shù)用于許多倉庫和一些微型電商履約中心。這家挪威公司去年上市，2021年的收入為3.276億美元。

AutoStore首席執(zhí)行官Karl Johan Lier表示：“我們的團隊和合作伙伴的這一令人印象深刻的表現(xiàn)使我們2021年的收入達到3.276億美元，遠高于我們2021年約3億美元的目標(biāo)?！斑@一發(fā)展證明，AutoStore繼續(xù)受益于一個巨大的，擁有滲透空間的市場，快速料箱存儲的預(yù)期增長率很高。發(fā)展的驅(qū)動因素是倉庫成本和生產(chǎn)力壓力，電子商務(wù)增長加速以及勞動力短缺的強大宏觀背景。

No 19 Elettric80的營業(yè)額為3.724億美元，低于2020年的營業(yè)額為3.949億美元。這家意大利公司在美國總部位于芝加哥地區(qū)，以其自動導(dǎo)引叉車而聞名。

排在第20位的是System Logistics，其收入為3.22億美元，高于2020年的2.62億美元。這家意大利公司的美國總部設(shè)在.C阿登。

今年的前20名略有不同，隨著一個新的以機器人為重點的供應(yīng)商的進入，大多數(shù)供應(yīng)商的增長，行業(yè)回到擁有一些成熟但創(chuàng)新的參與者。

正如高管對前20名的評論所明確指出的那樣：隨著公司試圖提高自動化效率，對更新的倉庫自動化和機器人解決方案的需求強勁，困擾許多行業(yè)的供應(yīng)問題和通脹壓力為2021年嘗試生產(chǎn)和安裝系統(tǒng)的公司產(chǎn)生影響，這些公司在重大中斷和成本上升的情況下嘗試生產(chǎn)和安裝系統(tǒng)。

今年的排名，增長令人印象深刻，明年，隨著行業(yè)整合和曾經(jīng)是初創(chuàng)公司的機器人供應(yīng)商上市并開始分享收入數(shù)字，我們很可能會看到更多的新進入者加入我們的名單。