今天快遞圈最大的新聞想必大家都已經(jīng)知道了

申通股東日前與阿里巴巴簽署協(xié)議，賦予阿里一項(xiàng)有效期三年的購(gòu)股選擇權(quán)。根據(jù)協(xié)議，未來(lái)三年，確切講是從2019年12月28日起，阿里巴巴將陸續(xù)購(gòu)買申通上市主體公司德殷德潤(rùn)51%的股權(quán)；以及恭之潤(rùn)100%的股權(quán)或恭之潤(rùn)屆時(shí)持有的16.1%的上市公司股份。為此將支付的總價(jià)格為9,981,736,357元（約99.8億元）。

雖然目前只是一項(xiàng)未來(lái)可以購(gòu)股的權(quán)利，并沒(méi)有實(shí)際交易發(fā)生，但此舉傳遞出的信號(hào)，絕對(duì)值得業(yè)內(nèi)人細(xì)細(xì)咂摸。

如果這次收購(gòu)能夠順利完成，會(huì)帶來(lái)怎樣的連鎖反應(yīng)？今天我們聊一下阿里巴巴最近幾年接連押注快遞的邏輯。

阿里加持申通，當(dāng)然是利好。第一筆投資的46.7億已經(jīng)到賬，接下來(lái)這筆更讓人期待和振奮，在“現(xiàn)金流為王”的快遞持久消耗戰(zhàn)中，無(wú)疑為申通增加了很多籌碼。

除了資本，更重要的還有資源，比如菜鳥的技術(shù)、新業(yè)務(wù)場(chǎng)景的導(dǎo)入、全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域和城市的土地儲(chǔ)備以及現(xiàn)代化的公司治理體系等等。

今年3月份，阿里突然官宣戰(zhàn)略投資和入股申通的時(shí)候，老鬼就曾評(píng)價(jià)：申通穩(wěn)了?，F(xiàn)在阿里繼續(xù)追加投資，接下來(lái)的申通會(huì)更穩(wěn)。

業(yè)績(jī)說(shuō)明一切。

年初開(kāi)春以來(lái)，尤其是阿里入股后，申通業(yè)務(wù)量的增速就開(kāi)啟了狂飆模式，多次領(lǐng)跑通達(dá)系陣營(yíng)。

4月業(yè)務(wù)量同比增速43.71%，5月達(dá)到47.53%，6月飆升至54.42%…如此強(qiáng)勁的表現(xiàn)，極大提振了資本市場(chǎng)的信心，股價(jià)持續(xù)走高，市值也屢創(chuàng)新高，突破450億元，較去年低谷的時(shí)候凈增100多億。

對(duì)于這種改變，申通總裁陳向陽(yáng)感觸最深：

“阿里不斷有新東西推出來(lái)，新零售、裹裹、城配、跨境業(yè)務(wù)等等，都是增量市場(chǎng)?！?nbsp;

在他看來(lái)，獲益的不止申通一家。隨著這些新物流場(chǎng)景發(fā)生，整個(gè)快遞行業(yè)的業(yè)務(wù)也在不斷增加。

以阿里直接參投和持股的幾大快遞為例，根據(jù)其公布的最新業(yè)績(jī)，老鬼還真統(tǒng)計(jì)了一下

中通昨天（7月29日）剛宣布，上半年完成業(yè)務(wù)量53.7億件，同比增長(zhǎng)44.6%。其中第二季度完成31.07億件，同比增長(zhǎng)46.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到了19.9%。

百世2019Q1財(cái)報(bào)顯示，百世快遞第一季度包裹量超過(guò)13.4億件，同比增長(zhǎng)41.0%，市場(chǎng)份額由去年同期的9.6%上升至11.0%。與此同時(shí)，百世快運(yùn)、供應(yīng)鏈和店加等業(yè)務(wù)也保持著高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圓通增速明顯回升，6月份業(yè)務(wù)量完成7.59億件，同比增速上升至35.91%。

還有調(diào)查顯示，幾大快遞在業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)、收入增長(zhǎng)均領(lǐng)先于行業(yè)的同時(shí)，服務(wù)質(zhì)量也提升明顯，消費(fèi)者對(duì)快遞服務(wù)的有效申訴量大幅下降了70%。

這些改變都是實(shí)實(shí)在在的。

對(duì)于通達(dá)百世和順豐這種全程全網(wǎng)型的快遞，規(guī)模效應(yīng)至關(guān)重要，對(duì)業(yè)務(wù)量的追求和要求可以說(shuō)是一個(gè)永恒的命題。

量從哪里來(lái)？一個(gè)是增量，一個(gè)是存量。通常來(lái)講，存量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)是彼消彼長(zhǎng)、你死我活式的零和式博弈；增量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)則相對(duì)和諧很多，非零和博弈下，可以做到共同增長(zhǎng)，甚至滿園春色。

“站在這個(gè)角度，阿里接連投資快遞公司，尤其是大手筆入股申通快遞，其戰(zhàn)略目的之一就是押注和掘金未來(lái)的增量市場(chǎng)。”

老鬼的朋友安德華直言，過(guò)往十年，中國(guó)快遞數(shù)量已經(jīng)從日均500萬(wàn)件，增長(zhǎng)到日均1.5億件，巨大的增量造就了目前這幾家上市快遞巨頭。

下一個(gè)十年呢？

國(guó)家郵政局最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到271億件，其中剛剛過(guò)去的6月份更是達(dá)到日均1.8億件。這其中，相當(dāng)一部分包裹是來(lái)自淘寶、天貓等電商平臺(tái)帶動(dòng)的交易。

比如，隨著阿里巴巴以聚劃算、淘鄉(xiāng)甜等平臺(tái)帶動(dòng)二三線城市、鄉(xiāng)村、產(chǎn)業(yè)帶的經(jīng)濟(jì)振興。相關(guān)區(qū)域快遞量增長(zhǎng)明顯。其中，中部地區(qū)快速崛起，快遞量增速明顯高于全國(guó)。

廣東、江蘇、浙江等東部沿海地區(qū)，借助阿里的產(chǎn)業(yè)帶經(jīng)濟(jì)，快遞攬收比繼續(xù)高位抬升。中部地區(qū)借助阿里生態(tài)的電商下沉，農(nóng)貨上行更多了，快遞收投差距也正在縮小。

跨境電子商務(wù)貿(mào)易的增長(zhǎng)同樣喜人。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全國(guó)的國(guó)際快遞增速回升，同比增長(zhǎng)超過(guò)21%。國(guó)家郵政局認(rèn)為，這正是受到了電商需求刺激，以及通關(guān)服務(wù)效率提高等利好因素的影響。

在這個(gè)過(guò)程中，借力菜鳥的國(guó)際通關(guān)平臺(tái)技術(shù)，快遞公司在進(jìn)出口物流中的參與也越來(lái)越深。

只有在利益上做到了捆綁式互信和你中有我、我中有你的互聯(lián)，阿里（菜鳥）與快遞公司這對(duì)“命運(yùn)共同體”才能夠在下一個(gè)“黃金十年”的增量市場(chǎng)追逐中，更好地實(shí)現(xiàn)同頻共振。

結(jié)成“利益共同體”后，除了在增量市場(chǎng)的掘金中能夠做到力出一孔，另一個(gè)好處是降低內(nèi)耗，避免資源重復(fù)和浪費(fèi)。

最典型的就是新技術(shù)的應(yīng)用與賦能。

以現(xiàn)在好評(píng)度和認(rèn)可最高的菜鳥電子面單為例，剛一開(kāi)始推行的時(shí)候并不順利。只是在個(gè)別企業(yè)嘗試之后，帶來(lái)了明顯的提升和改變，其他公司才一擁而上，最終帶動(dòng)整個(gè)快遞行業(yè)構(gòu)建了數(shù)字化的應(yīng)用基礎(chǔ)。

有了電子面單這個(gè)先例，陳向陽(yáng)更加堅(jiān)信，阿里、菜鳥和申通在技術(shù)層面深入合作，會(huì)進(jìn)一步提升消費(fèi)者體驗(yàn)，降低快遞成本。

“申通這幾年走了一些彎路，一部分原因就是在技術(shù)層面相對(duì)落后。所以希望阿里巴巴和菜鳥在技術(shù)方面提供一些支持?！?/em>