01 汽車(chē)輪胎行業(yè)市場(chǎng)洞察

據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，中國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)2.6億輛，千人汽車(chē)保有量達(dá)到全球平均水平且仍有較大的增長(zhǎng)空間，2020年末我國(guó)汽車(chē)保有量將有望超越美國(guó)。中國(guó)是世界上最大的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)、全球重要的汽車(chē)零部件原材料生產(chǎn)貿(mào)易大國(guó)，汽車(chē)輪胎屬于消耗類零部件，其更替需求催生出龐大的替換市場(chǎng)，未來(lái)輪胎替換需求將會(huì)不斷釋放。

雖然疫情在短期內(nèi)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了較大沖擊，但是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定向好的態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變。疫情結(jié)束后，被抑制的汽車(chē)消費(fèi)需求將在短期內(nèi)釋放，汽車(chē)市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)一波短暫的消費(fèi)高峰。

輪胎行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是設(shè)備和原材料提供商，中游是提供輪胎生產(chǎn)設(shè)備的各類裝備制造企業(yè)、輪胎生產(chǎn)廠家，下游主要是汽車(chē)裝飾市場(chǎng)，也就是配套市場(chǎng)和替換市場(chǎng)。配套市場(chǎng)客戶是下游整車(chē)制造廠，是直接銷(xiāo)售模式；替換市場(chǎng)客戶以輪胎經(jīng)銷(xiāo)商為主，是間接銷(xiāo)售模式。

海外輪胎品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已深耕多年，具備較高品牌溢價(jià)。從替換市場(chǎng)的價(jià)格體系來(lái)看，主流用戶主要選擇前三梯隊(duì)的輪胎產(chǎn)品，而第一梯隊(duì)的輪胎品牌產(chǎn)品價(jià)格比第三梯隊(duì)高出近50%至100%，品牌溢價(jià)差異化顯著。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)的品牌毛利空間有限，更多的是在做貼牌以及為主機(jī)廠做配套服務(wù)。

2019年中國(guó)輪胎產(chǎn)銷(xiāo)量微增，開(kāi)始搶占外資市場(chǎng)份額。受中美貿(mào)易摩擦及環(huán)保督察影響，輪胎行業(yè)去產(chǎn)能，中國(guó)輪胎頭部企業(yè)大幅提高產(chǎn)銷(xiāo)量，搶占外資企業(yè)市場(chǎng)份額：2019年中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量84226.2萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)1.9%；銷(xiāo)量84095.9萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)3.31%。

02 中國(guó)汽車(chē)輪胎行業(yè)供應(yīng)鏈需求痛點(diǎn)分析

1.多級(jí)分銷(xiāo)模式，流通成本高。流通過(guò)程每增加一個(gè)環(huán)節(jié)，平均加價(jià)5%至10%。

2.承運(yùn)商服務(wù)能力，參差不齊。企業(yè)需耗費(fèi)大量時(shí)間精力管理多家承運(yùn)商。

3.過(guò)度依賴人力運(yùn)營(yíng)管理傳統(tǒng)低效。運(yùn)營(yíng)管理過(guò)度依賴人力效率低下且成本高。

4.亟待完善物流作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和管理體系，貨物堆放雜亂無(wú)章,出貨效率低漏發(fā)錯(cuò)發(fā)問(wèn)題頻現(xiàn)。

5.無(wú)信息系統(tǒng)支撐倉(cāng)配效率亟待提升。輪胎產(chǎn)品SKU多,分類復(fù)雜外觀差異并不明顯。

傳化在這個(gè)領(lǐng)域服務(wù)的客戶主要有兩個(gè)類型，一是國(guó)內(nèi)以及國(guó)外品牌的代理商、經(jīng)銷(xiāo)商，在提供服務(wù)支持的過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)他們的一些痛點(diǎn)，以原材料采購(gòu)為例，不同企業(yè)的采購(gòu)量差異很大，比如國(guó)內(nèi)的朝陽(yáng)、玲瓏等品牌，他們的采購(gòu)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他行業(yè)的頭部企業(yè)，因此，這些品牌拿到原材料采購(gòu)成本和資金成本比較低，這無(wú)疑給三級(jí)、四級(jí)的經(jīng)銷(xiāo)商帶來(lái)很大的壓力。

整個(gè)輪胎傳統(tǒng)分銷(xiāo)體系供應(yīng)鏈模式還是一個(gè)層層代理模式，傳統(tǒng)線下多級(jí)分銷(xiāo)體系中，流通主體規(guī)模小、形式散、環(huán)節(jié)多、效益差，流通過(guò)程每增加一個(gè)環(huán)節(jié)平均加價(jià)5-10%，最終轉(zhuǎn)嫁給零售端，造成較高的成本負(fù)擔(dān)。

目前有很多企業(yè)在做嘗試，自己來(lái)做一個(gè)全流程的管控，把經(jīng)銷(xiāo)商變成服務(wù)商。

輪胎行業(yè)的需求主要分為實(shí)際需求和物流需求，是一個(gè)典型的高資金、重資產(chǎn)行業(yè)，但是目前來(lái)看，經(jīng)銷(xiāo)商的服務(wù)能力參差不齊，以四川和山東這兩個(gè)大的市場(chǎng)為例，整個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商在物流服務(wù)中要同時(shí)面對(duì)幾個(gè)貨運(yùn)公司來(lái)做配送服務(wù)，工作量很大，同時(shí)，這個(gè)行業(yè)又是一個(gè)勞動(dòng)密集型行業(yè)，人力成本高。

這個(gè)行業(yè)的物流服務(wù)呈現(xiàn)出高度分散與碎片化，對(duì)于資源的整合處于一種剛需的狀態(tài)，對(duì)于系統(tǒng)化以及流程化的管理有著很大的提升空間，尤其在倉(cāng)配系統(tǒng)方面是缺失的，做不到精準(zhǔn)的貨位管理和區(qū)位管理，管理還是依賴于傳統(tǒng)的經(jīng)銷(xiāo)商模式。

03 傳化智聯(lián)統(tǒng)倉(cāng)共配服務(wù)模式

傳化智聯(lián)對(duì)輪胎領(lǐng)域重新打造做了服務(wù)升級(jí)。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景和需求，提供一站式的供應(yīng)鏈物流解決方案，實(shí)現(xiàn)“共用倉(cāng)配中心”、“共用配送工具”、“共享網(wǎng)絡(luò)信息”、“共享網(wǎng)點(diǎn)資源”、“同城同線配送”的“四共一同”服務(wù)模式，最終達(dá)到優(yōu)化渠道鏈條，縮減流通環(huán)節(jié)，降低庫(kù)存及流通成本，提升運(yùn)作效率和服務(wù)體驗(yàn)。

在四川成都傳化智聯(lián)打造了一個(gè)3萬(wàn)平米的統(tǒng)倉(cāng)共配中心來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)當(dāng)?shù)剌喬ナ袌?chǎng)的打造。在過(guò)去，經(jīng)銷(xiāo)商需要自己租用倉(cāng)庫(kù)、組裝車(chē)隊(duì)、自己來(lái)完成一系列倉(cāng)儲(chǔ)管理，造成了物流服務(wù)質(zhì)量參與不齊，尤其是在績(jī)效管理、倉(cāng)配系統(tǒng)以及金融服務(wù)支持等方面的缺失，結(jié)合這些，傳化做一些服務(wù)以及技術(shù)支持。

傳化智聯(lián)通過(guò)重點(diǎn)打造的車(chē)后行業(yè)共享倉(cāng)，實(shí)現(xiàn)單倉(cāng)到倉(cāng)群式發(fā)展，為輪胎行業(yè)品牌商、經(jīng)銷(xiāo)商提供一體化的供應(yīng)鏈物流解決方案，通過(guò)統(tǒng)倉(cāng)共配模式加速企業(yè)供應(yīng)鏈管理優(yōu)化升級(jí)

傳化“統(tǒng)倉(cāng)共配”模式。對(duì)車(chē)后行業(yè)客戶資源進(jìn)行集約整合，提供標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一倉(cāng)庫(kù)管理，開(kāi)展“公交化”有序配送，提升供應(yīng)鏈效率。

技術(shù)加持，服務(wù)升級(jí)。智能化信息系統(tǒng)（WMS/TMS）服務(wù)支撐，實(shí)現(xiàn)物流一單到底、全程可視、可溯可控，供應(yīng)鏈管理實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、自動(dòng)化、智能化。

精益管理逐見(jiàn)成效。傳化公路港團(tuán)隊(duì)把條形碼技術(shù)與信息處理技術(shù)結(jié)合，在每個(gè)輪胎上加注醒目標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，準(zhǔn)確高效地完成分揀出貨作業(yè)

傳化智聯(lián)-WMS倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)是從貨物的出入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)、揀選、補(bǔ)貨等進(jìn)行全方位精細(xì)化管理，整個(gè)全流程一單到底，提升專業(yè)的產(chǎn)品服務(wù)管理工具，提升倉(cāng)庫(kù)作業(yè)效率，降低庫(kù)存成本。

傳化智聯(lián)-TMS運(yùn)輸管理系統(tǒng)，對(duì)物流運(yùn)輸?shù)奶崴?、分撥、調(diào)度、簽收等環(huán)節(jié)進(jìn)行全鏈條線上化協(xié)同管理，實(shí)現(xiàn)貨物的安全、高效交付。

傳化已服務(wù)過(guò)普利司通，米其林、固特異、馬牌，倍耐力、玲瓏、三角等全球TOP7車(chē)后行業(yè)巨頭，成為車(chē)后產(chǎn)業(yè)大型物流供應(yīng)鏈服務(wù)供應(yīng)商，運(yùn)營(yíng)面積達(dá)80000㎡，年貨物吞吐量約470+萬(wàn)件，運(yùn)營(yíng)貨值超30億元。

傳化智聯(lián)深耕汽車(chē)輪胎行業(yè)供應(yīng)鏈物流領(lǐng)域，多品牌總代共用傳化智聯(lián)提供的省級(jí)共享總倉(cāng)、直發(fā)至區(qū)縣，實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈降本增效，在對(duì)客戶服務(wù)的過(guò)程中，總結(jié)出給客戶創(chuàng)造的價(jià)值主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

一是幫助企業(yè)降低人力成本。通過(guò)統(tǒng)籌備用倉(cāng)去優(yōu)化它的倉(cāng)儲(chǔ)能力，以前的倉(cāng)庫(kù)在訂單、管理、裝卸等環(huán)節(jié)都需要專門(mén)的人來(lái)管理，在人員飽和甚至超負(fù)荷的情況下完全可以做好優(yōu)化。

二是提升到貨及時(shí)率。傳化在80多個(gè)城市擁有物流港，能夠滿足各個(gè)省的分撥任務(wù)，實(shí)現(xiàn)郊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有配送線路的全覆蓋，完全實(shí)現(xiàn)同崗換乘。

三是通專業(yè)化的系統(tǒng)管理。每單平均分揀時(shí)間從30分鐘下降到15分鐘。每單平均分揀速度比之前的人工管理至少提高一倍以上的速度。

四是供應(yīng)鏈協(xié)同化。倉(cāng)配成本的節(jié)約，轉(zhuǎn)撥成本、人工成本在系統(tǒng)管理的支持下通過(guò)統(tǒng)一的系統(tǒng)流程，可以改變以前碎片化分散的流程，將其連接成一個(gè)整體，實(shí)現(xiàn)信息的實(shí)時(shí)同城。以前客戶可能花大量的時(shí)間在后臺(tái)管理方面和一些事務(wù)性工作，通過(guò)外包給傳化來(lái)做服務(wù)后，可以有更多的精力去實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商管理和下游銷(xiāo)售管理以及團(tuán)隊(duì)管理。

五是市場(chǎng)擴(kuò)寬。通過(guò)這種多客戶的管理模式，也可以將整個(gè)體量去做一個(gè)提升和增長(zhǎng)，這是個(gè)體無(wú)法實(shí)現(xiàn)的?；趥骰?wù)1萬(wàn)多家統(tǒng)倉(cāng)共配客戶，服務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)已達(dá)1萬(wàn)多家，通過(guò)這種集約化管理可以賦能客戶，實(shí)現(xiàn)成本和銷(xiāo)量的改變。