卷首語

在歐盟為“落實(shí)55%減排目標(biāo)（fit for 55）”制定的一系列政策法規(guī)中，新電池法規(guī)因在法律層面的升級，以及針對電池市場提出了低碳及可持續(xù)領(lǐng)域的準(zhǔn)入門檻而備受關(guān)注。一方面，該法規(guī)（Regulation）通過后，將廢除原有的電池指令（Directive 2006/66/EC），這意味著針對歐盟電池管理的法律文件類型將由“指令（Directive）”升級為“法規(guī)（Regulation）”，所有成員國必須以相同方式對電池進(jìn)行管理，具有更強(qiáng)的管制效力。另一方面，法規(guī)要求進(jìn)入歐盟市場的電池必須滿足：（1）可持續(xù)性及安全性方面的要求以及（2）標(biāo)注信息標(biāo)簽的要求，內(nèi)容涉及電池碳足跡聲明、再生回收材料、電池性能指標(biāo)等諸多方面，對于整個電池產(chǎn)業(yè)價值鏈的市場準(zhǔn)入和行業(yè)發(fā)展將產(chǎn)生巨大影響。

目前，新電池法規(guī)還在立法過程中。2022年12月9日，歐盟委員會、歐洲議會及歐盟理事會召開三方會談（trilogue）并達(dá)成臨時政治協(xié)議，這意味著立法已經(jīng)走完最關(guān)鍵步驟，法規(guī)的核心條款和文本已經(jīng)基本敲定，如不出意外，順利通過歐洲議會和理事會的批準(zhǔn)將是大概率事件。

本文基于2023年1月18日歐盟官方公布的臨時協(xié)議文本，對其中的主要內(nèi)容和重點(diǎn)要求進(jìn)行了梳理和分析，包括電池管制類型、電池上市標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和應(yīng)對措施等，以期能為企業(yè)及其他相關(guān)方提供參考。

01 電池管制類型

法規(guī)對進(jìn)入市場的電池進(jìn)行分類管理，電池主要被劃分為5個類別：便攜式電池、SLI電池（指為啟動、照明或點(diǎn)火提供電力的電池）、輕便交通工具電池（LMT電池）、電動汽車電池與工業(yè)電池(具體定義見圖1)。除此以外，未經(jīng)組裝但實(shí)際投入市場使用的電池單元/模組，仍納入管制范圍并按照類似規(guī)格的電池分類執(zhí)行。當(dāng)電池或電池單元/模組可能被分類為多個類型時，需適用最嚴(yán)格的類別要求。

圖1 | 新電池法規(guī)中五類電池的定義

02 電池上市標(biāo)準(zhǔn)

法規(guī)要求，在歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)（即各歐盟成員國加冰島、挪威、列支敦士登）上市的電池必須符合（1）可持續(xù)性及安全性的要求；（2）標(biāo)注信息標(biāo)簽的要求?？沙掷m(xù)性及安全性主要是技術(shù)層面的要求，而標(biāo)注信息標(biāo)簽則是用于公開包括技術(shù)層面要求在內(nèi)的電池信息。兩類要求相互聯(lián)系，相互支持，公開信息將受到公眾監(jiān)督。

法規(guī)對不同類型電池要求的側(cè)重點(diǎn)與履約時間有差異。履約時間一般以法規(guī)生效或相應(yīng)實(shí)施細(xì)則生效起若干月后開始計算，并以兩者所規(guī)定的最晚期限為準(zhǔn)。

可持續(xù)性及安全性的要求

可持續(xù)性及安全性要求主要包括碳足跡聲明、再生回收材料要求、性能及耐用性要求、可拆卸性和可更換性等方面的要求，實(shí)施范圍如圖2所示，其中，碳足跡聲明和再生回收材料方面的要求，著重體現(xiàn)了歐盟碳中和導(dǎo)向下的政策趨勢。

圖2 | 電池可持續(xù)性及安全性的要求

碳足跡聲明

碳足跡聲明針對三類電池：輕便交通工具電池、電動汽車電池以及容量超過2kWh的可充電工業(yè)電池，相關(guān)要求將包括三個階段：（1）披露碳足跡數(shù)值要求、（2）碳足跡等級聲明要求、（3）碳足跡的最大閾值限制要求，每個階段過渡時間僅為18個月。

不同類型電池的碳足跡聲明履行期限有所差異：電動汽車電池將會是最早開始執(zhí)行碳足跡聲明的電池類別（法規(guī)生效18個月后或相關(guān)實(shí)施細(xì)則生效12個月后），帶外部儲存的容量超過2kWh的可充電工業(yè)電池是最晚開始執(zhí)行碳足跡聲明的電池類別（法規(guī)生效84個月后或相關(guān)實(shí)施細(xì)則生效18個月后）。

碳足跡聲明中的內(nèi)容包括電池的碳足跡值、獲取支持碳足跡聲明結(jié)果報告的網(wǎng)絡(luò)鏈接以及與電池生產(chǎn)相關(guān)的其他信息。碳足跡有四個需要核算的生命周期階段：原材料獲取及前處理階段、產(chǎn)品生產(chǎn)階段、分銷運(yùn)輸階段、收集和回收階段，碳足跡聲明不僅應(yīng)披露包括電池在預(yù)期使用壽命內(nèi)產(chǎn)生的碳排放（單位：kgCO2e/kWh），還包括各生命周期階段內(nèi)的碳排放。隨著法規(guī)實(shí)施細(xì)則的逐漸完善，電池要進(jìn)一步聲明其碳足跡表現(xiàn)等級，最終電池的碳足跡不能超過規(guī)定的最大閾值。

再生回收材料的要求

再生回收材料的要求是指電池中應(yīng)包含一定比例的再生回收金屬材料，再生金屬類型為鈷、鉛、鋰和鎳，涵蓋的電池有三類：容量高于2kWh且無特定外部儲存的工業(yè)電池、電動汽車電池和SLI電池。對電池中回收材料的比例要求同樣也會經(jīng)歷三個階段：（1）法規(guī)生效60個月后，應(yīng)披露電池中再生回收材料的比例；（2）法規(guī)生效96個月后，電池中再生回收材料需達(dá)到最低比例要求；（3）法規(guī)生效156個月后，電池中再生回收材料的最低比例將進(jìn)一步提高。具體見圖3。

圖3 | 電池中再生回收材料所占最低比例的要求

為了保障電池中再生回收材料來源的穩(wěn)定性，法規(guī)對歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)廢舊電池和金屬材料的回收率均有最低要求，如圖4和圖5所示。

圖4 | 廢舊電池回收率的最低要求（按平均重量的比重）

圖5 | 金屬材料回收率的最低要求

從圖中可以看出，法規(guī)對于電池及金屬材料的回收有十分嚴(yán)格的要求，尤其是鈷、銅、鉛及鎳的回收比例最終需達(dá)到95%以上，且最晚不能遲于2031年12月31日實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，足見歐盟對于扭轉(zhuǎn)本土資源劣勢的決心。

標(biāo)注信息標(biāo)簽的要求

信息標(biāo)簽內(nèi)容主要包括電池的基本信息、容量信息、電池單獨(dú)收集標(biāo)識、重金屬超限額（當(dāng)汞超過0.004%或鉛超過0.002%時）標(biāo)識以及二維碼。

二維碼是電池所有信息公開的統(tǒng)一窗口，自法規(guī)生效42個月后開始執(zhí)行標(biāo)識要求。除上述信息標(biāo)簽外，二維碼還需要包含電池護(hù)照、電池上市的符合性聲明、預(yù)防和管理廢舊電池的具體信息、電池相關(guān)運(yùn)營方的盡職調(diào)查方針和電池中的回收金屬含量等方面內(nèi)容。公眾可以通過二維碼了解電池型號的基本信息，包括電池的碳足跡、再生回收材料等信息。

電池護(hù)照是針對電池全生命周期管理的信息系統(tǒng)，自法規(guī)生效42個月后開始執(zhí)行。涉及電池包括容量高于2kWh的工業(yè)電池、電動汽車電池和輕便交通工具電池，護(hù)照中儲存的信息分權(quán)限類別向公眾、利益相關(guān)方、市場監(jiān)督機(jī)構(gòu)、歐盟委員會開放。

03 企業(yè)的角色與義務(wù)

圖6 | 歐盟新電池法規(guī)中企業(yè)的角色與義務(wù)

為了對電池進(jìn)行全生命周期的管理，新電池法明確規(guī)定了使電池流通于市場各個階段的運(yùn)營方（Economic Operator）的角色和義務(wù)。相關(guān)運(yùn)營方包括制造商（Manufacturer）、授權(quán)代表 (Authorised Representative)、進(jìn)口商(Importer)、分銷商(Distributor)、服務(wù)商(Fulfilment Service Provider) 或其他任何與電池投入市場相關(guān)的自然人或法人，其中，制造商、進(jìn)口商和分銷商被統(tǒng)一定義為生產(chǎn)者（producer），如圖6所示。

在法規(guī)生效24個月后，所有的運(yùn)營方都需要履行盡職調(diào)查義務(wù)。電池的運(yùn)營方應(yīng)構(gòu)建針對此項義務(wù)的內(nèi)部管理制度方針，制定風(fēng)險管理計劃，由第三方出具對企業(yè)盡職調(diào)查方針的審查報告，并每年進(jìn)行相應(yīng)的信息披露。

在電池投放入市場之前，生產(chǎn)者有義務(wù)在歐盟各成員國建立的生產(chǎn)者登記冊中登記，但對于上市的電池，不同生產(chǎn)者承擔(dān)的具體義務(wù)有明顯區(qū)別。電池的制造商需按規(guī)定設(shè)計和制造電池，提供證明電池符合上市要求的材料，包括相應(yīng)的技術(shù)文件，并執(zhí)行合格評定程序，而進(jìn)口商及分銷商則主要負(fù)有監(jiān)督責(zé)任，確保投入市場的電池符合要求。

在電池投放市場之后，主要由生產(chǎn)者、廢棄物經(jīng)營者共同對廢舊電池進(jìn)行管理。生產(chǎn)者需建立三類廢電池的回收系統(tǒng)，包括：（1）便攜式電池、（2）輕便交通工具電池、（3）SLI電池、工業(yè)電池和電動汽車電池。應(yīng)在收集點(diǎn)提供免費(fèi)收集服務(wù)，并制定收集和運(yùn)輸所需的具體方案，確保廢舊電池會由廢棄物經(jīng)營者按規(guī)處理。生產(chǎn)者對便攜式電池及輕便交通工具電池應(yīng)滿足最低收集比例目標(biāo)，如圖7中所示。除此以外，生產(chǎn)者和廢棄物經(jīng)營者每年還需要根據(jù)廢舊電池的管制類別和化學(xué)成分，向主管當(dāng)局報告廢棄電池在收集、運(yùn)送處理到循環(huán)再利用各個環(huán)節(jié)的數(shù)量。

圖7 | 生產(chǎn)者的廢舊電池收集目標(biāo)

04 企業(yè)的挑戰(zhàn)和應(yīng)對建議

面臨挑戰(zhàn)的潛在行業(yè)

新電池法規(guī)實(shí)施后將可能會對電池制造、電池應(yīng)用、廢棄物回收處理以及金屬貿(mào)易等行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響：

1. 電池制造行業(yè)：法規(guī)要求生產(chǎn)的電池需符合安全性和可持續(xù)性的要求，從而影響電池制造商在原材料選取及采購、電池生產(chǎn)技術(shù)工藝和廢舊電池回收處理等多方面的決策。

2. 電池應(yīng)用行業(yè)：依靠電池驅(qū)動的行業(yè)因電池性能變化而受到波及。如電動汽車制造商、智能手機(jī)、筆記本電腦和可穿戴設(shè)備等制造商，需要采購符合法規(guī)的電池，電池性能的改變可能會影響設(shè)備的設(shè)計和功能，同時，短期內(nèi)電池生產(chǎn)端的技術(shù)成本上升，也可能會進(jìn)一步傳導(dǎo)到下游產(chǎn)業(yè)。

3. 廢棄物回收處理行業(yè)：法規(guī)制定了明確的回收目標(biāo)，不僅會導(dǎo)致廢舊電池回收處理需求的增加，還對其回收技術(shù)提出了更高要求，經(jīng)回收處理后的再生材料還有可能回流用于電池生產(chǎn)，因而電池制造商與廢棄物管理者的關(guān)系也將更為緊密。

4. 金屬貿(mào)易行業(yè)：法規(guī)要求電池生產(chǎn)必須使用一定比例的再生金屬材料，因而，歐盟的電池生產(chǎn)端對于原生銅、鈷、鎳、鋰等金屬的需求將會減少，向歐盟出口的金屬貿(mào)易企業(yè)將隨之受到?jīng)_擊。

企業(yè)的應(yīng)對建議

因此，新電池法規(guī)一旦正式實(shí)施，將在市場上引發(fā)巨大連鎖反應(yīng)，甚至可能重塑整個電池產(chǎn)業(yè)的格局。為應(yīng)對法規(guī)帶來的各項挑戰(zhàn)，企業(yè)應(yīng)提前進(jìn)行規(guī)劃和部署：

1.總覽全局：制定科學(xué)的碳目標(biāo)和碳管理體系。主動制定適應(yīng)自身發(fā)展的碳目標(biāo)和碳管理體系，是企業(yè)積極應(yīng)對碳中和時代下各方政策要求的重要策略。歐盟新電池法規(guī)中對產(chǎn)品的可持續(xù)性要求，只是全球“碳中和”進(jìn)程中的冰山一角，因此，企業(yè)應(yīng)以不變應(yīng)萬變，增強(qiáng)抵御政策風(fēng)險以及市場變化的能力，保證自身在充滿挑戰(zhàn)的碳中和時代穩(wěn)步發(fā)展。

2.摸清現(xiàn)狀：了解并核算電池的碳足跡。對從未涉及過電池碳足跡的相關(guān)企業(yè)來說，應(yīng)盡早開展電池碳足跡的核算與管理工作，把握當(dāng)前產(chǎn)品的碳足跡值，識別關(guān)鍵排放環(huán)節(jié)，對標(biāo)自身所處行業(yè)水平，為后續(xù)降低電池碳足跡提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，并持續(xù)開展降碳優(yōu)化工作。有條件的企業(yè)應(yīng)盡量獲取上下游實(shí)際數(shù)據(jù)，細(xì)化碳足跡核算的顆粒度，降低使用的默認(rèn)因子由于區(qū)域認(rèn)定差異帶來的不確定性。 

3.多方協(xié)作：開展低碳供應(yīng)鏈管理。低碳供應(yīng)鏈管理有助于企業(yè)確保產(chǎn)品的各個處置環(huán)節(jié)符合法規(guī)要求，從而避免潛在的法律風(fēng)險和處罰；通過企業(yè)間的密切合作以及對上下游供應(yīng)商的約束和要求，有助于企業(yè)間協(xié)同降低電池碳足跡，提升電池產(chǎn)品的市場競爭力。

4.加強(qiáng)研發(fā)：以科技引領(lǐng)電池?fù)Q代升級。為生產(chǎn)符合要求的電池，應(yīng)對法規(guī)分階段實(shí)施的各項要求，企業(yè)應(yīng)加大對技術(shù)側(cè)的投入，研發(fā)低碳電池的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，并積極探索和發(fā)展電池的回收再利用業(yè)務(wù)，優(yōu)化電池的生產(chǎn)流程，提高能效，促進(jìn)電池的新一輪換代升級。

05 新電池法規(guī)的意義

作為歐盟綠色新政的一環(huán)，新電池法規(guī)不僅會促進(jìn)電池及相關(guān)行業(yè)的碳減排，還將對歐盟電池行業(yè)的競爭格局，乃至未來歐盟儲能行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

新電池法規(guī)將有力推動歐盟實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)

可持續(xù)且負(fù)責(zé)任的電池價值鏈?zhǔn)墙煌ê碗娏︻I(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動力之一。到 2030 年，電池可為交通和電力領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳減排目標(biāo)貢獻(xiàn) 30%的力量（全球電池聯(lián)盟Global Battery Alliance, GBA）。新電池法通過對電池碳足跡及使用再生材料上的要求，將循序漸進(jìn)地推動電池及上下游產(chǎn)業(yè)降低碳排放，助力歐盟實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)。

新電池法規(guī)可能促使歐盟成為電池行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者

新電池法規(guī)將通過補(bǔ)足本土資源劣勢以及引領(lǐng)電池科技的發(fā)展，推動歐盟成為該行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

一方面，法規(guī)通過循環(huán)資源戰(zhàn)略為歐盟的電池行業(yè)發(fā)展彌補(bǔ)自身資源局限的短板。法規(guī)中明確要求上市電池中必須包含一定比例的再生金屬材料，并針對廢舊電池中金屬材料的回收效率制定了超過80%的要求，在歐盟本土資源匱乏的情況下，此項舉措將有利于歐盟在電池產(chǎn)業(yè)鏈上實(shí)現(xiàn)自主。

另一方面，法規(guī)可能引發(fā)電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變革。一是法規(guī)對電池生產(chǎn)提出了更高的技術(shù)要求，倒逼企業(yè)提升技術(shù)硬實(shí)力；二是法規(guī)明確了相關(guān)運(yùn)營方的義務(wù)，經(jīng)營者之間的關(guān)系將會更加緊密，從而促進(jìn)企業(yè)間的交流合作和技術(shù)創(chuàng)新；三是為實(shí)現(xiàn)更低成本的低碳制造和廢棄電池的回收利用，法規(guī)的實(shí)施將吸引大量外資進(jìn)駐，為本地帶來資本和技術(shù)，最終帶來一系列的技術(shù)變革。

新電池法規(guī)對歐盟未來的能源安全具有重要意義

長期來看，新電池法規(guī)將提升歐盟儲能行業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定性，對于歐盟能源安全具有未雨綢繆的意義。

未來，各行各業(yè)對儲能的需求將會更大，而電池在儲能市場中極具潛力。為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，以風(fēng)電和光伏發(fā)電為代表的可再生能源將成為能源消費(fèi)中的主體，儲能是保證可再生能源穩(wěn)定靈活供應(yīng)的重要手段，到2030年全球儲能市場將保持30%的年增長率（彭博新能源財經(jīng)BloombergNEF）。電池儲能由于技術(shù)日趨成熟、成本逐漸下降、裝機(jī)容量規(guī)模迅速發(fā)展，開始逐漸成為儲能新增裝機(jī)的主流。相較于傳統(tǒng)的抽水蓄能，電池儲能更加靈活，且更能與可再生能源廣泛普及后的儲能場景相匹配。

結(jié)束詞

新電池法規(guī)是歐盟為迎接“碳中和”時代到來所準(zhǔn)備的一項雄心勃勃的計劃，具有足以撼動整個電池產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)大力量，它的推行和實(shí)施必將面臨各種挑戰(zhàn)但也將帶來新的突破和機(jī)遇。一方面，歐盟新電池法規(guī)提出分階段實(shí)施的電池碳足跡聲明，為行業(yè)實(shí)施強(qiáng)制性碳信息披露提供可參考的執(zhí)行模式，最終以碳足跡最大限值作為電池上市的硬性要求也將催發(fā)新的技術(shù)革命，為全球電池產(chǎn)業(yè)的低碳可持續(xù)發(fā)展帶來積極影響；另一方面，歐盟新電池法規(guī)規(guī)定電池中回收再生材料的最低使用比例，有力促進(jìn)了供應(yīng)鏈上下游企業(yè)開展協(xié)同減排工作，助力歐盟實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)，并通過循環(huán)資源戰(zhàn)略彌補(bǔ)本土資源的劣勢，提升歐盟電池產(chǎn)業(yè)的全球競爭力，為未來歐盟的能源穩(wěn)定供應(yīng)提供了保障。 

相關(guān)參考

1.全球電池聯(lián)盟, 2020.08

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GBA_Overview_CN_2020.pdf.

2.彭博新能源財經(jīng)BloombergNEF, 2020.04.04

https://www.energy-storage.news/bloombergnef-predicts-30-annual-growth-for-global-energy-storage-market-to-2030/

3.何姣等，我國電池儲能電站發(fā)展的現(xiàn)狀、問題及建議，2021.04.13

我國電池儲能電站發(fā)展的現(xiàn)狀、問題及建議-北極星儲能網(wǎng) (bjx.com.cn)