圖片來(lái)源：雷帝觸網(wǎng)

中國(guó)船舶租賃發(fā)行價(jià)為1.34港元，募集資金凈額為19.745億港元。中國(guó)再保險(xiǎn)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、惠生工程、一汽為中國(guó)船舶租賃的基石投資者。

其中，中國(guó)再保險(xiǎn)已認(rèn)購(gòu)416,652,000股發(fā)售股份，中遠(yuǎn)海運(yùn)已認(rèn)購(gòu)175,506,000股發(fā)售股份，惠生工程已認(rèn)購(gòu)174,626,000股發(fā)售股份，及一汽已認(rèn)購(gòu)146,254,000股發(fā)售股份。

4家基石投資者合共認(rèn)購(gòu)913,038,000股發(fā)售股份，認(rèn)購(gòu)總資金超過(guò)12億港元。

中國(guó)船舶租賃此次募資具體用途如下：

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1.約11.847億港元（或占全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額的約60%）用于鞏固本集團(tuán)的船舶租賃業(yè)務(wù)的資本基礎(chǔ)，加強(qiáng)其船舶租賃服務(wù)及船舶組合的競(jìng)爭(zhēng)力；

2.約5.924億港元（或占全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額的約30%）用作關(guān)于海洋清潔能源裝備（包括海上LNG/LPG裝備船）的售后回租項(xiàng)目的資本基礎(chǔ)；

3.約1.975億港元（或占全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額的約10%）用作營(yíng)運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途。

中國(guó)船舶租賃今日開(kāi)盤(pán)價(jià)為1.4港元，較發(fā)行價(jià)上漲4.5%，此后，股價(jià)又回落到與發(fā)行價(jià)持平。以發(fā)行價(jià)計(jì)算，中國(guó)船舶租賃市值為82.2億港元。

去年年度利潤(rùn)7.06億港元

據(jù)介紹，中國(guó)船舶租賃成立于2012年，提供定制及靈活的船舶租賃解決方案，以滿足客戶不同的需求，是中船集團(tuán)旗下的獨(dú)家租賃公司。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，就收入而言，2018年公司于全球船舶租賃行業(yè)排名第四，于全球非銀行系船舶租賃行業(yè)排名第一。

中國(guó)船舶租賃的核心業(yè)務(wù)為提供租賃服務(wù)，包括融資租賃及經(jīng)營(yíng)租賃，主要集中在船舶租賃。同時(shí)，公司亦向客戶提供船舶經(jīng)紀(jì)及貸款服務(wù)。

于最后實(shí)際可行日期，公司擁有合共71艘船舶，已訂約的船舶組合包括29艘船舶，預(yù)計(jì)將于2021年前完成并開(kāi)始為集團(tuán)帶來(lái)租賃收入。

該等100艘船舶的合計(jì)價(jià)值為56億美元，融資租賃安排及經(jīng)營(yíng)租賃安排的船舶分別有48艘及52艘。

于2018年12月31日，公司的船隊(duì)包含25艘散貨船、14艘液貨船、10艘集裝箱船、9艘特種船及7艘海上LNG/LPG裝備船。

招股書(shū)顯示，2016年、2017年、2018年中國(guó)船舶租賃的營(yíng)收分別為12.39億港元、13.84億港元、20.44億港元。

2016年、2017年、2018年中國(guó)船舶租賃的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)分別為2.31億港元、3.59億港元、5.82億港元；年度利潤(rùn)分別為4.32億港元、6.02億港元、7.06億港元。