3月10日，路歌創(chuàng)始人/董事長馮雷以“疫情之后物流人的生存之道”為主題，為業(yè)內(nèi)同仁做了一次直播分享。

以下是根據(jù)直播內(nèi)容整理的文稿。

大家好，我是路歌馮雷，今天用直播形式給大家匯報一下我這段時間的思考，話題是《疫情之后物流人的生存之道》。

一、疫情影響的周期

這段時間，大家都忍得很苦，因?yàn)槲覀冋谂酪蛔咔橹?，雖然現(xiàn)在情況明顯好轉(zhuǎn)了，但管控制度并沒有結(jié)束。除武漢外，像停課等嚴(yán)格管控預(yù)估三月底會結(jié)束，而全國范圍的管控估計4月底結(jié)束。但是，大眾的心理影響可能需要更長時間來恢復(fù)。

把整個疫情曲線畫出來，實(shí)際上是反映了一個大家共同的希望：疫情趕快結(jié)束，回到以前的生產(chǎn)生活，我們該做什么就做什么。

但是全球大流行可能來了?，F(xiàn)在世衛(wèi)組織已表明，新冠疫情已具有大流行特征。通過世界流行曲線圖可知，現(xiàn)在全球還處于爬坡中，情況危急，至于能爬多高，什么時候能迎來拐點(diǎn)，還未可知。最樂觀的想法是，隨著天氣炎熱進(jìn)入夏季時，病毒會慢慢消退。但我有一種擔(dān)心。

1918年西班牙流感，也就是第一次世界大戰(zhàn)的最后一年，這個流感當(dāng)時傳播了三次。第一次是1918年的春季，致死率還不太高；第二次是1918年的秋季到冬季，這一波毒性非常強(qiáng)，很多人上午得病，下午可能就死了；第三次發(fā)生在一年后（1920年），毒性和傳播性較弱。這在當(dāng)時引起了非常大的恐慌，據(jù)說當(dāng)時全球感染人數(shù)大概在5億以上，死亡人數(shù)約5千萬。

為什么把一百多年前非常慘厲的傳染病事件放在這里說？因?yàn)樵u判新冠病毒的影響，就要去看這次疫情到底能影響到我們什么程度，我認(rèn)為這只能和1918年西班牙流感相比，因?yàn)槟鞘且淮慰梢愿淖內(nèi)蚍较虻囊咔?。?dāng)時一戰(zhàn)匆匆結(jié)束，就有西班牙流感的因素，而結(jié)束之后，世界格局和普通人的生活都發(fā)生了翻天覆地的變化。

而現(xiàn)在同樣如此。在疫情之前，我們有如火如荼的貿(mào)易戰(zhàn)，疫情之后，我們有非常深刻的經(jīng)濟(jì)影響。這幾天，第一波經(jīng)濟(jì)影響已經(jīng)出來了，全球原油價格暴跌，股市水泄式下滑。

這兩個比較非常有意思，1918年是熱戰(zhàn)加上流感病毒，現(xiàn)在是貿(mào)易熱戰(zhàn)對經(jīng)濟(jì)消耗加上防疫消耗，疊加的影響非常劇烈。例如意大利都經(jīng)濟(jì)休克了。

說到這，想告訴大家，我認(rèn)為，疫情之后回到從前的想法是錯誤的。我們要往前看，看這次疫情之后會有什么樣的新變化，這是物流人需要擺正的一個態(tài)度。

二、疫情帶來的影響

疫情使未來充滿了不確定因素，總得來說，就是博弈加劇了。這話說起來輕飄飄，因?yàn)椴┺碾S時都在。但這次疫情帶來的是能改變格局的博弈。和以前的相比，這次博弈不一樣的地方有以下幾點(diǎn)：

1. 風(fēng)險。疫情帶來的影響，有沒有風(fēng)險，誰來承擔(dān)風(fēng)險，大家看法不太一致。這在物流交易中就產(chǎn)生了一種新的博弈。

舉個例子

前段時間路歌協(xié)調(diào)了一批貨，幫黃岡的養(yǎng)雞戶運(yùn)輸飼料。因?yàn)槁犯枳詮?fù)工后一直在做的就是協(xié)調(diào)運(yùn)力，所以很快就找到車了。但遇到一個問題。在所有事情都談好的時候，車主提了一個問題，他說“黃岡是疫區(qū)，回來要隔離14天，這個隔離費(fèi)要給我”。但貨主不愿意，他說，“我怎么知道你要不要隔離，假如不隔離呢，你的隔離費(fèi)是多少，我又不知道。”因?yàn)檫@個因素，這個生意沒有談成。

這種對風(fēng)險認(rèn)知的不一致，未來會展現(xiàn)在各個方面，包括物流公司復(fù)工，而在物流鏈條中，很多因素都是不可控的，如貨主、司機(jī)。

2. 成本。成本不一致體現(xiàn)在，如公司的防疫成本、車上的防疫成本、口罩由誰來買等，這都很難說清。還有現(xiàn)在卡車司機(jī)路上的生活成本，在疫情下是否會上升，大家認(rèn)知也不一致。

3. 收益。例如運(yùn)費(fèi)，有人說疫情期間運(yùn)費(fèi)上漲三倍，但實(shí)際上我們看到運(yùn)費(fèi)在降低。

4. 貨源。有些人在期待疫情結(jié)束后，貨源能有三倍的反彈。到底有沒有，誰也說不清。

所以，諸如此類對未來預(yù)見的不一致，就產(chǎn)生了一些新的博弈。同時，在博弈的旁邊還有一個充滿威脅的“老虎”，即世界疫情的加劇。疫情會不會有第二次，如果有第二次，大家是不是又得回家？全球各地的疫情會對中國整體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生什么影響…這些尚不清楚、不能確定。

正在發(fā)生的博弈例證：

舉兩個例子。

視頻1：一位網(wǎng)紅司機(jī)呼吁司機(jī)們一起抵抗貨主因免高速費(fèi)而降低運(yùn)價，讓司機(jī)硬氣點(diǎn)，說國家高速免費(fèi)是為司機(jī)免的。她還說，運(yùn)價降下去很難漲上來。

視頻2：據(jù)路歌卡友地帶采訪，多位司機(jī)反映免費(fèi)后運(yùn)價掉的厲害

從視頻可以看出，這就是一次短暫的交鋒。從運(yùn)價來看，免收高速通行費(fèi)后，卡友完敗，現(xiàn)在運(yùn)價確實(shí)已經(jīng)降下來了。

三、全國物流復(fù)工分析

物流復(fù)工后情況究竟如何，我們從路歌大數(shù)據(jù)來看看。

1. 19/20年農(nóng)歷年后恢復(fù)水平和司機(jī)出動對比

由上圖可知，2019年和2020年農(nóng)歷年后的恢復(fù)水平和司機(jī)出動率，差別非常大。2020年除了疫情期間稍有分離外，卡車司機(jī)總出動率和貨源增漲曲線幾乎是重疊的，疫情后期也是。

2. 2019年恢復(fù)水平和司機(jī)出動率對比

把19年司機(jī)出動率和業(yè)務(wù)恢復(fù)水平對比發(fā)現(xiàn)，年后這段時間，司機(jī)出動率高于業(yè)務(wù)恢復(fù)水平。這種情況下，一般在正月十八之前，運(yùn)費(fèi)較高，之后逐漸降低，到三四月后，雙方就呈現(xiàn)了糾纏式的波動。在這期間可以發(fā)現(xiàn)，司機(jī)的出動率波動不大，最高維持在85%左右，這是因?yàn)榭傆行┛ㄜ囁緳C(jī)找不到活，這是冗余的產(chǎn)能。所以市場就出現(xiàn)了“貨源先現(xiàn)，由司機(jī)報價”的現(xiàn)象，在供大于求的情況下，產(chǎn)生了比較低的運(yùn)價。

3. 全國-典型省份司機(jī)出動率對比

19年和2020年司機(jī)出動率和恢復(fù)水平走勢完全不同，是不是數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差或者巧合，我們再把全國司機(jī)出動率和各地司機(jī)出動率做對比看看。

安徽/河北/河南

湖北/江蘇/遼寧

山東/山西

整個分析下來可以看出，今年卡車司機(jī)復(fù)工和貨源業(yè)務(wù)恢復(fù)形勢是高度重合的，也可得出一個推論：今年司機(jī)出動和往年相比，大有不同。往年司機(jī)因?yàn)榍捌谶\(yùn)價高而早早出動，且一旦開工就會一直在市場上博弈。但今年大多數(shù)司機(jī)出動是靠關(guān)系，由確定的業(yè)務(wù)把司機(jī)拉出來。這段時間，路歌就是在做“把司機(jī)從被窩里拽出來”的事情，因?yàn)樽鳛榘不罩攸c(diǎn)防疫物流企業(yè)，我們要對接執(zhí)行很多任務(wù)，后期也為很多客戶提供運(yùn)力調(diào)度。我們通常是把貨源確定后，再去對接司機(jī)。

推而廣之，今年絕大多數(shù)司機(jī)應(yīng)該都是如此復(fù)工的。由此，我們就看到了一個非常不一樣的運(yùn)力市場交易模式。

這種運(yùn)力市場有什么變化，意味著什么？

從概念上來說，以前是一個比較原始的運(yùn)力市場，即司機(jī)過剩，供大于求，有的是生運(yùn)力，有的是熟運(yùn)力。

路歌一直認(rèn)為，這種原始的運(yùn)力市場是難以支撐運(yùn)力升級的，我們應(yīng)該把運(yùn)力朝供應(yīng)鏈的方向進(jìn)行升級，產(chǎn)生運(yùn)力供應(yīng)鏈。借助疫情，運(yùn)力供應(yīng)鏈產(chǎn)生了很大的變化，即“依靠價格進(jìn)行不確定性的對接，疫情期間已大幅度減少，而確定性的運(yùn)力對接正在快速增加。”實(shí)踐證明，這種方式是可行的且效率也不低，現(xiàn)在仍在起作用，且起主要作用。

運(yùn)力供應(yīng)鏈產(chǎn)生變化背后的支撐因素，我認(rèn)為總得來說，還是大家對未來前景認(rèn)知的不同。

例如，成本是不是高了，利潤是不是低了。這種對風(fēng)險和防疫成本認(rèn)知觀點(diǎn)的不一致，會影響陌生交易的發(fā)生，也就催生了熟交易的發(fā)生。像之前所說的黃岡運(yùn)輸雞飼料案例，最后交易之所以成功，靠的是一個和我們關(guān)系非常好的、資格非常老的卡友。

再例如，貨源的高度不確定。如賬期，之后的帳是否能要回來，不確定。

因此，在這種不確定性情況下，物流交易靠的是雙方的默契，是相互之間的信任度。從宏觀來說，我們希望回到從前，但具體到眼前業(yè)務(wù)，會發(fā)現(xiàn)每個人都很清醒，大家都希望找靠譜可信的合作。這也就產(chǎn)生了運(yùn)力供應(yīng)鏈方式的改變。

站在這種改變上，未來誰能活下去？

據(jù)調(diào)查，現(xiàn)在很多中小微企業(yè)生存困難，可能撐不過三個月。誰能活下去，我認(rèn)為要看成本的剛性和柔性。

如果成本降不下來，也沒有業(yè)務(wù)，那么這類企業(yè)很難活下去；如果成本能柔性，能和上下游進(jìn)行更好的銜接和合作，把成本降下去，那么就能活下去。

目前物流復(fù)工，司機(jī)出動率、整車物流情況很好，零擔(dān)很低，項(xiàng)目物流大概恢復(fù)到去年同期的一半。從全國來看，各地生產(chǎn)企業(yè)會要求物流先復(fù)工，但物流先復(fù)工后會碰到一個難題，即沒有貨源，這就出現(xiàn)“先復(fù)工的先挺著”的情況，當(dāng)下先行復(fù)工的很多物流企業(yè)都是在為抗疫做貢獻(xiàn)的企業(yè)，應(yīng)該為他們鼓掌。

四、預(yù)見未來

“悟已往之不諫，知來者之可追”，意思是以前做錯的，現(xiàn)在有機(jī)會把它改正過來。我認(rèn)為物流的未來至少有三件事可能發(fā)生：

1. 去產(chǎn)能。因風(fēng)險而繼續(xù)宅在家的人，未來很有可能出不來了，因?yàn)楦窬忠呀?jīng)形成了。還有一些會因?yàn)槌杀窘Y(jié)構(gòu)不合理而最終倒閉。經(jīng)過這一輪洗牌，那些體質(zhì)差的、斗志不堅決的，就可能被去產(chǎn)能了。

2. 去環(huán)節(jié)。剛才其實(shí)已有提到，從運(yùn)力供應(yīng)鏈來說，市場已經(jīng)開始重新進(jìn)行運(yùn)力供應(yīng)鏈的對接，原來很多市場上存在的環(huán)節(jié)，未來可能會被去掉，因?yàn)橛行┦虑榭梢灾苯訉恿?。去掉環(huán)節(jié)，意味著效率會提高，但協(xié)調(diào)能力是否會跟著提高就是往后需要去努力的地方了。

3. 去幺蛾子。什么是幺蛾子？舉個例子，我們已暫時去掉一個幺蛾子了，即高速暫時免費(fèi)。

為什么說高速收費(fèi)是幺蛾子？因?yàn)槿澜?8%的收費(fèi)高速公路在中國，我們的收費(fèi)口還經(jīng)常堵車，高速公路本來是為了速度，結(jié)果卻在那堵車，還要繳納高昂的費(fèi)用，顯然這種基礎(chǔ)設(shè)施沒有發(fā)揮它最大的效用。到6月30日，免收通行費(fèi)其實(shí)是給全民提供了一次免費(fèi)試用。我相信，經(jīng)過此次試用，高速公路作為基礎(chǔ)產(chǎn)品，它的便捷性，它為人民充分使用的價值會體現(xiàn)出來。我也相信，6月30號之后，不會再回到以前那種高速收費(fèi)狀態(tài)了，即使收費(fèi)，也是更加良性的收費(fèi)，高速公路會變成一個非常好的社會產(chǎn)品，我們可以拭目以待。

其他幺蛾子，例如物流行業(yè)不固定的賬期，客大欺店式的壓款。從事行業(yè)多年，我看到過很多物流企業(yè)最后都倒在了賬期上面。能不能通過這次供應(yīng)鏈的創(chuàng)新，把賬期不固定這個幺蛾子干掉或把它打殘，值得期待。

所以說，這次洗牌之后，主動權(quán)會在物流行業(yè)那些真正做事的人手里。

五、應(yīng)對之道

面對這樣的未來，我們應(yīng)該有什么樣的姿態(tài)呢？我覺得有五點(diǎn)。

首先要有勇氣。意思是我們至少要有勇氣回來復(fù)工，不復(fù)工，那么你可能就是那個被去掉的產(chǎn)能。雖然復(fù)工后可能依然沒有業(yè)務(wù)，或者很少，但最起碼有機(jī)會，抓住機(jī)會要從“勇”字開始。

其次要有智慧。復(fù)工之后不能干挺著，要有智慧去優(yōu)化成本，要找到“低成本開工、高彈性擴(kuò)能、平臺對接運(yùn)力”的能力。

然后要有仁心。要去照顧供應(yīng)鏈伙伴的利益。以前我們看不上的司機(jī)、車隊及某些其他合作伙伴，都是我們的供應(yīng)鏈伙伴。例如高速通行免費(fèi)后，很多物流人呼吁上游貨主給卡車司機(jī)留下一點(diǎn)利潤。這就是仁心，也會得到回報。這不是可憐司機(jī)，而是和我們的供應(yīng)鏈伙伴建立一種長期共存、利益共享、共擔(dān)風(fēng)險、共同進(jìn)退的機(jī)制。

再者要有禮。禮是一種社會秩序，目前我們處于一種應(yīng)激的社會秩序，這種應(yīng)激秩序結(jié)束后，可能會產(chǎn)生和以前不一樣的秩序，例如政府對秩序的介入，對生產(chǎn)秩序的重新組織在加大力度，政府這只有形的手越來越有利了。所以，我們要接受新秩序的產(chǎn)生，而不是迷戀過去。

最后要有信。我希望所以的伙伴能融入到新的供應(yīng)鏈中，去面向未來，去爭取到信用資產(chǎn)。這次是花費(fèi)了巨大的成本進(jìn)行的休克，休克之后要清除要重建。

六、路歌方案

路歌能幫大家做什么，推薦兩個這段時間非常有效的、幫助客戶做事情的方案。

1. 路歌的運(yùn)力支撐方案

作為擁有全國優(yōu)質(zhì)運(yùn)力的平臺，路歌已經(jīng)整合了數(shù)據(jù)能力去輸出優(yōu)質(zhì)運(yùn)力資源，提供給有項(xiàng)目復(fù)工運(yùn)作保障需求的企業(yè)，建立項(xiàng)目儲備運(yùn)力池。現(xiàn)在貨源不穩(wěn)定，不管疫情后是報復(fù)性反彈，還是反應(yīng)平平，我們都要做好儲備，儲備好優(yōu)質(zhì)運(yùn)力，然后做好數(shù)據(jù)上的準(zhǔn)備，為未來的持續(xù)使用奠定基礎(chǔ)。如果項(xiàng)目物流作為運(yùn)力的采購方有自己專有的運(yùn)力池，那就可以對它進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化。例如，現(xiàn)在路歌輸出的運(yùn)力資源，每一個都有市場上運(yùn)力所不具備的獨(dú)特競爭力，希望我們的運(yùn)力輸出能讓客戶建立自己的運(yùn)力資源，這樣就能幫助企業(yè)低成本復(fù)工、高彈性擴(kuò)能。

2. 路歌的信用支撐方案

這個方案去年就開始做了。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)幫助企業(yè)積累自己的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，然后把業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上區(qū)塊鏈?，F(xiàn)在路歌已經(jīng)和螞蟻金服進(jìn)行相關(guān)合作了，把這種積累變成信用積累，再把信用積累轉(zhuǎn)化成金融積累，也就是說信用可以變現(xiàn)，變成客戶在業(yè)務(wù)中需要的金融資源，然后這種金融信用又可以反過來在我們平臺上為客戶提供對于風(fēng)險的管理，例如對賬期風(fēng)險管理、支付風(fēng)險管理和運(yùn)營風(fēng)險管理。

最終這些都會沉淀成為管理資源，如輸出資金管理和輸出業(yè)務(wù)管理等。

小結(jié)：今年是非常有挑戰(zhàn)性的一年，也是歷史性的一年，我希望大家能和路歌站在一起，先不去看什么時候能回到從前，而是一起往更好的未來走！謝謝大家！