作者 | 小文子

來源 | 物流參考

今年、拿到三方支付牌照的傳化智聯(lián)聯(lián)手中國銀聯(lián)在鄭州亮出“必殺技”貨款智能代收付產(chǎn)品

介入代收貨款運營的三方支付機構(gòu)

至今為止、介入專線代收貨款運營的三方機構(gòu)爭先恐后踏入專線行業(yè)、顯得這個行業(yè)異彩紛呈、有牌照、無牌照的、借助銀行通道的，都看上了這個海量、高頻、小微的代收市場；

不難發(fā)現(xiàn)、上述機構(gòu)無一例外的都選擇了使用POS或者二維碼作為代收收單的切入口；從終端收單上去管理代收貨款，甄別和清分、使代收從專線企業(yè)剝離出去，主要贏利點是收單手續(xù)費，但市場反饋欠佳；

POS有著依賴機具和T+1到賬的致命缺點，比微信、支付寶千分之一的提現(xiàn)費率高兩倍，要判斷切入點效果如何、就不能單從終端收單這一點來判斷代收，要綜合考量。

代收貨款市場份額基本上在銀行手中

代收貨款運營主導(dǎo)權(quán)基本上在銀行手中；快捷兌現(xiàn)賬務(wù)系統(tǒng)基本上都要依托于銀行的基礎(chǔ)服務(wù)。其實無論是專線還是第三方軟件公司所有的財務(wù)結(jié)算都是依托于銀行的轉(zhuǎn)賬結(jié)算支持，在銀根緊縮、儲蓄率逐年降低、攬儲困難、銀行理財產(chǎn)品銷售不景氣的今天， 越來越多的銀行盯上了代收貨款；

以鄭州為例,專線公司與銀行的合作是緊密的，浦發(fā)、中心、鄭州商業(yè)銀行都有合作的專線企業(yè)，銀行看中的是一筆巨大的流轉(zhuǎn)性資金。資金流動活躍、體積龐大。利用專線渠道將散落在批發(fā)商手中的資金進行歸集、從而完成攬儲的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)！

認(rèn)知代收貨款的特征

針對于代收貨款有著兩種截然不同的意見：

反

支付手段日新月異、微信、支付寶、網(wǎng)銀、移動支付、移動POS機，POS逐步被二維碼取代，代收貨款的消失只是時間問題！

代收貨款是一個負(fù)價值的存在，怎么去努力取消代收貨款這個沒有必要的環(huán)節(jié)才是方向。

正

散發(fā)地門店兼有驗貨、囤貨、賒銷功能， 代收貨款解決了信任問題，先進的支付手段解決不了信任。代收貨款給專線帶來了更多的效益和資金

由于買家主導(dǎo)銷售，代收貨款產(chǎn)生的原因確鑿、無可厚非！

 代收只是一個詞匯、從沒有感情也沒有喜悅。只是代收的那些人，愛恨情仇渲染了代收。

代收屬于B2B業(yè)務(wù)、買賣雙方協(xié)議或約定有可追溯性、買家不愿加大現(xiàn)金壓力預(yù)付款；少量高頻適合代收；

買家對于型號、質(zhì)量有驗貨權(quán)利、又有還價的權(quán)利。退貨成本由賣家承擔(dān)、買家主觀傾向于代收；

由于零售商屬于絕對強勢地位、甚至專線企業(yè)都是由買家指定、用于短期賒賬；

專線公司被動接受代收業(yè)務(wù)、缺乏管理經(jīng)驗，給代收帶來了不確定風(fēng)險；但專線公司跑路問題沒有影響到買家；

代收在流程中的問題

1貨主角度

代收是貨主迫不得已的舉措、專線不足以信任；貨主總結(jié)了解決辦法、尋找資產(chǎn)規(guī)模大的專線、將代收盡量分散于不同專線，多發(fā)幾家；加大催收力度；提出等通知放貨業(yè)務(wù)，但專線響應(yīng)差；

很多貨主為了方便各個不同區(qū)域的客戶提貨方便、或者自身對賬管理方便、形成了一個貨主N個賬戶，N張銀行卡及N個專線企業(yè)發(fā)貨；一定程度上加大了管理代收支付的難度；

遇到跑路，最后的解決辦法就是搶貨、堵路、人肉搜索，但從實際跑路事件追蹤結(jié)果、由于單體金額小、法務(wù)流程長、很難要回貨款；

2專線企業(yè)

收款多為現(xiàn)金、繁瑣、風(fēng)險大

回款流程較長、效率低、成本高

付款效率低、數(shù)據(jù)易篡改

工具不對接， 對賬不清晰

分公司掌握資金、易出現(xiàn)占用、挪用風(fēng)險

物流、資金流、信息流不同步，管理較繁鎖

失控核心錢款交割后信息停滯

以上漏洞在專線企業(yè)普遍存在，由于TMS系統(tǒng)在錢款交割后信息停滯，代收的結(jié)賬、回款、對賬沒有任何信息，整個回款流程認(rèn)為因素過多、極易失控、回款金額與運單不符、查詢推諉扯皮、代收款的高風(fēng)險在這一點顯露無疑！

分析

既然代收真實存在、并且三方支付、銀行、IT、專線都需要它、那么怎樣運營代收、代收未來會向那個方向發(fā)展，并對專線運營產(chǎn)生什么樣的影響。

以下從各個角度來分析代收的來龍去脈和產(chǎn)生利益點；

代收運營的方式

分析代收貨款的整個運營流程；可以分為事前、事中和事后；

1

事前監(jiān)督 行業(yè)誠信體系 

事前監(jiān)督就是對專線企業(yè)進行前期的盡職調(diào)查、對其代收運營的體量、回款速度、加盟或直營網(wǎng)點的賬目情況、風(fēng)控措施進行相近的調(diào)查、從而給出等級和誠信標(biāo)準(zhǔn)；

臨沂、山東、鄭州都曾經(jīng)都籌辦過誠信聯(lián)盟，但是誰來做負(fù)責(zé)監(jiān)督誠信的平臺。誰來對于誠信企業(yè)進行評估和確定？誰能用更真實的數(shù)據(jù)來證實誠信經(jīng)營的企業(yè)和公布相關(guān)信息？誠信體系評估的標(biāo)準(zhǔn)衡量和確定。

最后雷聲大雨點小，沒有可借鑒的案例；

金融監(jiān)管體系  

代收監(jiān)管點到底應(yīng)該在發(fā)貨時、還是在發(fā)貨后管起、在很多人看來，或許都應(yīng)該從專線企業(yè)管起。事實上，如何從源頭開始把控代收風(fēng)險才有可能更好地降低代收被卷款的風(fēng)險。也就是說，從開具運單的那一刻起就將代收貨款的數(shù)據(jù)，流向在第一時間進行管控。

如果等到貨到了收了款后從專線的賬戶上管起，看起來比較簡單，事實上非常難。而在源頭，通過和銀行互通的數(shù)據(jù)，直接交予銀行背書，通過大數(shù)據(jù)集中管控，更利于行業(yè)發(fā)展。當(dāng)然，如何和銀行達成一致且以資金池的方式管理則需要從各環(huán)節(jié)中協(xié)調(diào)處理。

目前事前監(jiān)管的方式存在代墊貨款領(lǐng)域、沈陽時創(chuàng)科技、臨沂民生銀行都開發(fā)了相應(yīng)的產(chǎn)品、并取得了一定的成績；其主要監(jiān)管手段是專線預(yù)存保證金制度；

這樣的監(jiān)管方式下、專線必須預(yù)先有充足的資金用于墊付準(zhǔn)備金，但在專線資金緊張的情況下，怎樣籌措著部分資金，并且預(yù)估由此所帶來的貨量增加是一個重要的難點。

專線自我監(jiān)管 

門店預(yù)存款

預(yù)付費模式即為物流公司的每個營業(yè)網(wǎng)點通過先存款、后收貨的方式來進行資金歸集和業(yè)務(wù)流程控制的模式。

開通預(yù)付費，其每個營業(yè)網(wǎng)點在系統(tǒng)內(nèi)都有一個獨立的預(yù)付費賬戶，在作為收貨機構(gòu)或者到貨機構(gòu)時，產(chǎn)生收款業(yè)務(wù)時，會扣除自己賬戶內(nèi)的余額。

"散發(fā)地

在散發(fā)門店收款環(huán)境相對復(fù)雜：

微信、現(xiàn)金、儲蓄卡、信用卡、支付寶、賒賬，等通知放貨、部分提貨、改單........

針對這樣復(fù)雜的收單環(huán)境，門店還要與提貨人討價還價、POS手續(xù)費該誰出,雖然有時提貨人出了手續(xù)費、但心里的不爽已經(jīng)落下根子；因為不管到哪里刷卡，還沒有讓刷卡人補交手續(xù)費的，違背商業(yè)規(guī)則的事情不長久。

那么給予門店一定的優(yōu)惠條件、預(yù)存款就解決了這些問題，當(dāng)然同時這也對專線管理的強度有了要求！

預(yù)付費模式將代收收單體系刨除在外，省略散發(fā)地、整理現(xiàn)金存銀行的時間成本，提高代收時效，省略收單成本 難點在于總部對于散發(fā)地強有力的管理能力：

1.提高結(jié)算的時效性

2.降低物流公司對現(xiàn)金流管理的成本

3.降低物流公司對現(xiàn)金流管理的風(fēng)險

4.簡化物流公司各機構(gòu)間結(jié)算流程

 預(yù)存                       扣除                         賬戶管理

2

事中監(jiān)管POS收單點監(jiān)管

市場上有一種聲音，通過技術(shù)手段對代收進行監(jiān)控，通過對各個分支和節(jié)點之間的實時監(jiān)控，進行有效的監(jiān)管，同時確保及時準(zhǔn)確、真實性。 

TMS系統(tǒng)對每一票貨物設(shè)置“庫齡”、“回款期”等紅線指標(biāo)，系統(tǒng)進行自動化、智能化預(yù)警，嚴(yán)格把控代收貨款業(yè)務(wù)。DMS系統(tǒng)將各個物流要素信息化，合理設(shè)置KPI，將各成員營運情況綜合匯總分析，動態(tài)呈現(xiàn)，實現(xiàn)自動預(yù)警。

系統(tǒng)出現(xiàn)自動預(yù)警時，公司啟動人為干預(yù)程序，客服中心將根據(jù)具體異常情況進行相應(yīng)處理。

而在實際運營狀況中，網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定、外出接單手工開票、散發(fā)地落貨不下賬、賒銷、借口多種原因不轉(zhuǎn)款，這些都不是系統(tǒng)所能夠控制的因素。當(dāng)節(jié)點的信息不能準(zhǔn)備上傳，那么IT監(jiān)管就成為一句口號而已！

收單手續(xù)費

POS結(jié)算的優(yōu)點很多、刷卡自動分拆、系統(tǒng)自動對賬、2016年9月6日價改后、未能推廣的原因主要來自于POS收款手續(xù)費。0.38‰的費率是專線企業(yè)不能承受的！

對于專線企業(yè)而言，大面積推廣POS收單業(yè)務(wù)最大的阻礙是POS手續(xù)費，按照最低標(biāo)準(zhǔn)0.38%的費率，專線代收手續(xù)費為千分之三企業(yè)將無法承受，POS機提供者和銀聯(lián)的分成大約為70%、20%和10%。所以70%的銀聯(lián)手續(xù)費是阻礙POS收款的巨大障礙。

最近三方支付為節(jié)省POS機具成本、利用第三支付渠道、采用了二維碼收單。

二維碼收單一定程度上降低了收單的門檻，省去了辦理POS的繁瑣流程、收單更加方便快捷、手機就能夠完成、但同POS遇到的問題是一致的、通道手續(xù)費是第一個關(guān)口，還有18萬每年的提現(xiàn)限額是不可跨越的門檻、針對于代收散發(fā)地門店、一個星期就用完額度；

由于微信支付寶的場景優(yōu)勢明顯，其他三方支付無法建立起支付場景，介入代收需要同渠道、銀行、專線多方協(xié)調(diào)，夾縫中求生存，地主家也沒有余糧?。?/p>

專線盈利狀況日趨微薄，加上環(huán)保搬遷壓力，小企業(yè)生存艱難，面臨淘汰危機，此時三方支付介入代收，打一個比喻：蚊子腿上剔肉，利用支付通道來取得手續(xù)費盈利，在銀聯(lián)與網(wǎng)聯(lián)的監(jiān)管下，屬于從藏獒的嘴邊偷食，得時刻留意藏獒的心情。

3

事后監(jiān)督

從專線運營流程和資金去向監(jiān)管。出現(xiàn)問題后追索貨款、就是事后監(jiān)督，但從山西天和旺、湖南輝成、臨沂一科、陜西藍深等一系類跑路現(xiàn)象來看，這種事后方法于事無補.....

從這些曾經(jīng)的小霸王來看，靠事后的監(jiān)管對于貨主的損失挽回是杯水車薪，從而引發(fā)了一些堵路、游行、擠兌的社會現(xiàn)象。一邊是聲勢浩大的貨主維權(quán)場面、一邊是專線的人去樓空，曠日持久的調(diào)查與訴訟已經(jīng)不足以支持以物流事后監(jiān)管的體系。

再有專線的異地監(jiān)管存在巨大的難度，跑路現(xiàn)象一旦發(fā)生，由于平時現(xiàn)金的小額、高頻以及多賬戶結(jié)算，使得刑偵部門在事發(fā)后取證、調(diào)查整理無從下手。

再有專線的異地監(jiān)管存在巨大的難度，跑路現(xiàn)象一旦發(fā)生，由于平時現(xiàn)金的小額、高頻以及多賬戶結(jié)算，使得刑偵部門在事發(fā)后取證、調(diào)查整理無從下手。

一個區(qū)域型專線有著上百家門店網(wǎng)點、加盟制、聯(lián)盟制、合伙制、直營制同時并存、如果通過專線自身的監(jiān)察看出資金的問題、那絕非是一日之功。那么，如何在不觸碰多方利益的情況下，解決代收就是核心所在。

很多專線是一個大的體系里面包含N個個體，且相互獨立，還有聯(lián)盟制、平時之間都是各自為政，相互之間有著較為獨立的經(jīng)濟體系，對于監(jiān)管方和評估部門而言更是一個難題。

代收增值利潤的產(chǎn)生

資金存量利潤

銀行是代收貨款項目的最大受益者，因為通過代收的運營，結(jié)存了海量的日均存量資金，如臨沂民生每日4000萬的流轉(zhuǎn)到大商城卡，成績斐然。根據(jù)銀行客戶經(jīng)理經(jīng)理政策推算、增加1億元日均、付出成本約為千分之五；如數(shù)額放大、一個2級支行日均個金為6000萬--8000萬，而一家專線企業(yè)就遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出這個標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)對比50萬貨主測算、專線貨主銀行卡日均為1.5萬左右，屬于銀行白金VIP 營銷對象；

舉例：某物流有限公司和某地方性銀行簽署代收款結(jié)算服務(wù)，要求其物流公司所有現(xiàn)金調(diào)配都在其行內(nèi)進行周轉(zhuǎn)分發(fā)，其物流公司的客戶持有的資金賬戶其實也是物流公司同一名下的分支賬戶（這是為了集中統(tǒng)一方能進行金池效應(yīng)）銀行給予物流公司資金沉淀本金的0.02%的利息日結(jié)。物流公司每筆還會收取客戶的服務(wù)費，利益化最大。

POS手續(xù)費分潤

這是三方機構(gòu)普遍的盈利模式，但是針對于末梢收款的復(fù)雜性，送貨上門成為趨勢、移動收單要管理三輪車送貨員的POS機具是一個難題、所以POS 收單量不高、利潤一直徘徊不前；

目前專線收單現(xiàn)金流居多，使用POS刷卡提貨不多，主要是最終由過高的支付費率所致。而支付寶和微信支付目前的使用群體還是以80后之后的年輕主力軍為主，主要結(jié)算小額運費；

在競爭激烈且同質(zhì)化嚴(yán)重的區(qū)域，為了攬收業(yè)務(wù)經(jīng)營下去很多企業(yè)不得不采用了賒欠的方式，這在一定程度上無法保證貨款支付的時效性，同時也間接性的存在了一定的風(fēng)險。一旦遭遇無良商家賒欠后跑路無法追回就會引爆代收貨款問題，也制造出了跑路危機的案例不乏發(fā)生。

專線代收手續(xù)費

代收貨款的短暫滯留解決了專線企業(yè)的短期流動資金問題，并給專線企業(yè)帶來了豐厚的利潤。 專線企業(yè)通過調(diào)整賬期得到了更多的資金池和代收手續(xù)費收入。

不同的企業(yè)有著不同的代收貨款手續(xù)費，不同地區(qū)手續(xù)費收取也不一致；

東北地區(qū)手續(xù)費為1‰、山東為2‰、陜西為4‰、云南為1%、湖南為3‰，甘肅為5‰........

不同企業(yè)也不一樣：德邦為1%、中鐵為8‰，干線代收手續(xù)費普遍較高、區(qū)域短線網(wǎng)絡(luò)化、品牌認(rèn)知度高的專線高于其他專線；

代收貨款的互聯(lián)網(wǎng)金融特征

1

公路零擔(dān)，是一個進入門檻較低的行業(yè)，企業(yè)的隨機變動較大，且不規(guī)范經(jīng)營問題突出；代收的規(guī)范運營很難實現(xiàn)，大多數(shù)專線都依靠代收來補充流動資金的不足。

2

零擔(dān)中的收付款極為頻繁，跨地域、跨機構(gòu)、跨企業(yè)的結(jié)算，高頻率、小金額、海量的特征使得商業(yè)銀行青睞有加，確無從下手，如何吸引客戶并保持對同業(yè)的競爭優(yōu)勢存在較大的不確定性，預(yù)期開發(fā)效果存在不確定性。

3

三方支付機構(gòu)前仆后繼的在代收領(lǐng)域耕耘市場、雖然IT可以簡化和加速代收，但收效甚微、究其原因、一方面不了解專線異地化、多元化管理模式、其核心的手續(xù)費居高不下阻礙了市場的推廣。

支付手段只是一個工具，尚不能獨立運營，它必須依附在專線運營體系之上才能發(fā)揮出優(yōu)勢。

代收的未來趨勢是數(shù)據(jù)風(fēng)控

  增強背書

經(jīng)濟下滑、競爭殘酷、代收貨款受到專線自身的審視、由于行業(yè)信譽已經(jīng)受到重創(chuàng)、一些專線主動聯(lián)系銀行要求提供背書，力求在貨主面前樹立良好形象；

但積重難返，將代收剝離出專線的做法、目前條件尚不成熟，目前應(yīng)該提供渠道，加快和規(guī)范專線的回款速度，專線也應(yīng)該對下一級散發(fā)地進行強有力的管控，粗放的管理早已不適用，專線已經(jīng)認(rèn)識到，代收的安全可以讓其在良莠不齊的市場中樹立品牌、得到更多的貨源！

代收貨款的增值部分應(yīng)該在專線信譽和貨源增量上體現(xiàn)，三方支付并沒有向貨主提供強有力的背書，也沒有向貨主展示渠道的安全性，而是向收單要利潤，增加了渠道的成本，這就是三方支付遲遲得不到市場回饋的核心根結(jié)。

  數(shù)據(jù)的力量

在零擔(dān)企業(yè)的數(shù)據(jù)庫里，交易信息的真實性為降低互聯(lián)網(wǎng)金融交易風(fēng)險起到意想不到的作用。首先客戶的信息真實性得到保障，貨主與收貨人的商貿(mào)交易習(xí)慣，發(fā)貨頻率、到達地址、路徑、提貨時間、提貨方式、退貨時付款方式，數(shù)卡習(xí)慣，交易頻次，進貨渠道，進貨品種，進貨批次。

批發(fā)貨主的市場覆蓋區(qū)域，銷售量、半徑、回款時間，VIP客戶比例，向上游制造商的打款時間，打款頻率，支付手段。資金需求記錄，銀行流水記錄。這些記錄由于是由第三方提供，并有每次交易發(fā)貨的貨單號，提單號，銀行賬戶，打入記錄，成為授信的準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。   

POS數(shù)據(jù)；匯集數(shù)據(jù)；發(fā)放數(shù)據(jù)；連續(xù)交易記錄；品種數(shù)據(jù)；地域數(shù)據(jù)；商品需求數(shù)據(jù)；商品種類數(shù)據(jù)；交易地域差異數(shù)據(jù)；支付信貸數(shù)據(jù)；資金需求數(shù)據(jù).......

以上數(shù)據(jù)在歸集和整理后，通過商業(yè)銀行征信認(rèn)證，完全可以成為授信的重要依據(jù)。大幅度提升對于銀行征信的重要渠道。

讀而思deepreader

代收款票據(jù)其實就是一張有價債券，風(fēng)險與物流公司對接。而物流公司本身是否具有開具這樣的有價債券本身就存在著是否合法的問題。簡單的構(gòu)成了一個貨權(quán)交易的憑證系統(tǒng)，資金無法保障，缺乏監(jiān)管，每家物流公司都在代收貨款截留上面做文章，行業(yè)亂象縱生，雖然形象力和破壞力不如P2P跑路那么驚人，可是確實實在在的影響著商品交易的進程，信用和平衡系統(tǒng)。

代收零擔(dān)企業(yè)發(fā)放代收現(xiàn)場

當(dāng)交易無法得到保障、信用缺失的當(dāng)今，經(jīng)濟發(fā)展疲軟，GDP逐增速放緩，規(guī)范商業(yè)交易環(huán)節(jié)才是正確的引導(dǎo)之路，野蠻的發(fā)展模式已經(jīng)結(jié)束。

期待能夠真正的整合市場、建立規(guī)則的力量出現(xiàn)。期待社會的力量和集體的智慧。

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場

END

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