2010年以來，東南亞電商市場保持著快速增長的勢頭，根據(jù)麥肯錫對東南亞的市場洞察，2016年至2021年期間，電商渠道的銷售總額更是每年增長5倍，占比從所有零售銷售的5%猛增到了20%。消費者在線購買商品的渠道更加多樣化，消費者和商家習慣的改變也為物流與供應鏈帶來了新的挑戰(zhàn)：迎合日益增長的新需求并滿足更加嚴格的標準以適應市場變化。

本文將對東南亞未來幾年的電商市場變化軌跡進行概述，并以中國作為東南亞電商格局發(fā)展的參考地區(qū)，深入探討消費者和商家行為變化對物流與供應鏈行業(yè)的影響。

東南亞各地電商步入緩速增長的新常態(tài)

在過去幾年里，東南亞的大多數(shù)電商市場出現(xiàn)拐點。即使如今宏觀經(jīng)濟狀況變得更難預測，多數(shù)電商企業(yè)也更關(guān)注現(xiàn)有業(yè)務的盈利能力和實施保守的增長戰(zhàn)略，但電商市場仍是一個長期增長的領(lǐng)域。

圖表1（來源：McKinsey&Company）

如圖表1所示，以中國作為參考地區(qū)，東南亞各地區(qū)電商市場在未來五年內(nèi)將保持15%-25%的增長率。目前，東南亞的平均電商滲透率（不包括食品&飲料品類）為20%，在達到中國47%的電商滲透率之前還有很大的增長空間。

圖表2（來源：McKinsey&Company）

從現(xiàn)在到2026年，東南亞市場預計將以22%的復合增長率增長兩倍，商品總額將達到約2300億美元。在經(jīng)過第一波經(jīng)濟拐點后，東南亞的電商市場步入第二階段，此前依賴中國進口的特點也隨之發(fā)生改變：

一方面，消費者將通過更多不同的線上渠道購買各類商品，以中國地區(qū)為參考，東南亞的零售生態(tài)系統(tǒng)也將朝著更復雜的、更多元的全渠道發(fā)展。另一方面，商家的采購渠道將更加多樣化，除了中國地區(qū)，還將涉及其他東南亞地區(qū)。消費者和商家的行為變化會導致供應鏈的遷移，并推動企業(yè)供應鏈增強其上游能力，以挖掘更大的價值，而供應鏈的升級反過來又為物流行業(yè)釋放更多的價值渠道。

渠道的多樣化在東南亞地區(qū)已經(jīng)成為下一個新興趨勢。在越南，社交電商平臺或借助用戶社交網(wǎng)絡的網(wǎng)店發(fā)展勢頭良好，已有一個社交電商平臺躋身越南消費者首選的五大電商平臺。

圖表3（來源：McKinsey&Company）

相比于傳統(tǒng)電商渠道，社交電商有兩大優(yōu)勢。首先，擁有眾多粉絲的KOL（關(guān)鍵意見領(lǐng)袖）在推廣新產(chǎn)品方面效果更好。其次，當消費者在社交電商平臺購物時，價格不是首要考慮因素，而是基于對KOL的喜愛和信任程度。因此，社交電商的興起意味著物流供應商可以期待更多產(chǎn)品的交付。此外，由于通過社交電商渠道銷售的產(chǎn)品價格彈性較小，物流企業(yè)可能會對該渠道的物流服務收取更多費用。

隨著越來越多消費者的購物方式轉(zhuǎn)移到線上，他們對物流服務的期望也變得更加嚴格。麥肯錫對6個東南亞國家的600名受訪者進行了調(diào)查，幾乎一半的人表示，他們對電商物流的最大痛點是交貨延遲。其他常見問題則是速度慢、客戶服務差、包裹損壞以及在途跟蹤功能差，其中78%的人愿意為更好的物流服務支付更多的費用。因此，能夠幫助客戶解決這些問題的物流供應商將獲得巨大的市場份額。

商家將通過B2B2C模式或遷移供應鏈來尋求與當?shù)厥袌龅纳疃热诤?/h2>

2021年，約80%的電商銷售總額是從東南亞以外地區(qū)進口的，其中大部分來自中國。隨著電商訂單量的增加，總部位于中國的商家試圖建立B2B2C運營模式，并將其供應鏈遷移到該地區(qū)，從而實現(xiàn)貿(mào)易價值的最大化。以中國的服裝商家為例，若采用B2C模式，在中國平臺上做生意時，平均實得利潤約為10%；若采用B2B2C模式，在越南平臺銷售同樣的產(chǎn)品，平均實得利潤約為15%。在這種模式下，越南平臺將管理最后一公里的交貨和退貨，使外國商家實現(xiàn)降本，而許多東南亞國家的平臺為了鼓勵外國商家入駐，還為其提供補貼。

圖表4（來源：McKinsey&Company）

由于有利的貿(mào)易協(xié)定、外部政治因素、國家政策以及相對較低的運營和勞動力成本驅(qū)動，制造業(yè)及其供應鏈可能會遷移到東南亞國家，包括印度尼西亞、馬來西亞、泰國和越南等。貨物流動將隨之增加，也就需要多樣化的物流支持。

東南亞物流與供應鏈行業(yè)的未來機遇

東南亞的物流格局正處于轉(zhuǎn)型的陣痛期，整條物流價值鏈的潛力將在未來五到十年內(nèi)被激發(fā)。消費渠道和產(chǎn)品類別的多樣化除了讓消費者對可靠和專業(yè)服務的需求增加外，也使物流公司降低了過度依賴傳統(tǒng)電商平臺的風險，現(xiàn)在正是物流企業(yè)采取行動搶占先機的時候。當新商流推動產(chǎn)生新物流，貨主企業(yè)對物流、信息流、資金流的整合需求將成為產(chǎn)業(yè)鏈向縱深發(fā)展的下一階段，而供應鏈數(shù)智化能力的構(gòu)建將成為企業(yè)的核心能力之一。

作為物流與供應鏈創(chuàng)新的開拓者，oTMS敏銳地洞察到這一市場變化，東南亞地區(qū)企業(yè)也將逐步進入數(shù)字化階段。在海外市場的拓展過程中，oTMS注意到東南亞市場與中國市場具有一定相似的特性和管理挑戰(zhàn)。因此，2022年oTMS布局亞太，在新加坡成立了分公司并推出國際版SaaS運輸管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)基于云原生架構(gòu)，包含網(wǎng)頁端和移動App端，并根據(jù)不同國家多樣化的物流規(guī)劃和執(zhí)行挑戰(zhàn)，在功能上進行了本地化調(diào)整，比如多語言、運輸模式、車型、時區(qū)、地圖、計費方式等。

oTMS國際版SaaS運輸管理系統(tǒng)

以知名國際貨運公司DSV為例，DSV為抓住東南亞電商發(fā)展帶來的新機遇，高度重視亞太地區(qū)的運輸數(shù)字化建設(shè)。早在多年前，DSV中國就已應用oTMS運輸管理系統(tǒng)實現(xiàn)了端到端的訂單管理，且雙方的合作延續(xù)至今。2022年，DSV印尼通過oTMS國際版TMS優(yōu)化了訂單管理流程并實現(xiàn)在途可視、多運輸模式管理、在線對賬和數(shù)據(jù)智能。2023年，DSV泰國也上線了國際版TMS，針對其7個關(guān)鍵客戶搭建了完整的運輸管理體系。

面對市場的快速變化，任何的轉(zhuǎn)型升級都不是一朝一夕，從扎根中國到出海亞太，oTMS始終運用積累的經(jīng)驗、先進的技術(shù)、完善的產(chǎn)品以及優(yōu)質(zhì)的服務推進全球運輸?shù)臄?shù)字化進程，助力全球品牌更好地實現(xiàn)與終端用戶的連接。