羅戈研究推出的《物流行業(yè)月報(bào)》，現(xiàn)已發(fā)行3年+，旨在幫助物流從業(yè)人員及物流企業(yè)掌握行業(yè)月度運(yùn)行動(dòng)態(tài)，主要內(nèi)容包括：

· 行業(yè)動(dòng)態(tài)追蹤（行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)、政策、投融資、活動(dòng)日歷、企業(yè)重點(diǎn)事件等）

· 行業(yè)運(yùn)行解讀（關(guān)鍵數(shù)據(jù)、重大政策、重要事件等）

· 主題研究（圍繞一個(gè)主題進(jìn)行分析研究，主題包括：重點(diǎn)／熱點(diǎn)事件研究、企業(yè)研究、細(xì)分領(lǐng)域研究等

11月，各企業(yè)發(fā)布季度財(cái)報(bào)和雙十一戰(zhàn)報(bào)，從多方面秀成績(jī)；物流升級(jí)，物流新產(chǎn)品和服務(wù)紛紛上線；資本活躍，總?cè)谫Y金額創(chuàng)年內(nèi)當(dāng)月最高；社區(qū)團(tuán)購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一方面，阿里、京東、美團(tuán)發(fā)布季度財(cái)報(bào)，從多方面秀成績(jī)；另一方面，快遞快運(yùn)企業(yè)發(fā)布雙十一戰(zhàn)報(bào)，快遞快運(yùn)貨量創(chuàng)歷史新高；與此同時(shí)，阿里，美團(tuán)、滴滴紛紛加碼社區(qū)團(tuán)購(gòu)，或招人，或開(kāi)新城，社區(qū)團(tuán)購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。資本活躍，11月份國(guó)內(nèi)物流領(lǐng)域發(fā)生投融資9次，總金額約為200億人民幣，創(chuàng)年內(nèi)單月融資總金額最高，主要集中在物流平臺(tái)、無(wú)人駕駛、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、零售等領(lǐng)域。另外，多項(xiàng)物流指數(shù)上升，物流運(yùn)行持續(xù)向好。更多精彩盡在羅戈研究《2020年11月物流行業(yè)月報(bào)》！

一、物流企業(yè)新聞事件

（一）生態(tài)企業(yè)

阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2021財(cái)年第二季度報(bào)告，收入同比增長(zhǎng)30%，中國(guó)零售市場(chǎng)年度活躍消費(fèi)者達(dá)到7.57億；菜鳥(niǎo)物流營(yíng)收82.26億元，同比增長(zhǎng)73%

11月5日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2021財(cái)年第二季度業(yè)績(jī)：截至2020年9月30日止三個(gè)月，集團(tuán)收入1550.59億元人民幣，同比增長(zhǎng)30%；非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下（Non-GAAP）凈利潤(rùn)470.88億元，同比增長(zhǎng)44%；菜鳥(niǎo)物流營(yíng)收82.26億元，同比增長(zhǎng)73%；營(yíng)收增長(zhǎng)主要由中國(guó)零售商業(yè)（天貓、淘寶、盒馬等新零售，天貓超市、天貓國(guó)際等）、云計(jì)算及菜鳥(niǎo)的強(qiáng)勁收入增長(zhǎng)所驅(qū)動(dòng)。

阿里發(fā)布雙十一戰(zhàn)報(bào)，總成交額4982億元，“小時(shí)達(dá)”服務(wù)成阿里巴巴增長(zhǎng)新引擎

11月12日，阿里巴巴發(fā)布雙十一戰(zhàn)報(bào)：從11月1日-11日，阿里巴巴總成交額4982億元，按同周期同口徑，比去年增長(zhǎng)了26%，訂單總量23.21億單。值得注意的是，此次雙十一，阿里巴巴打出了“萬(wàn)物皆可小時(shí)達(dá)”的口號(hào)，突破渠道的邊界，涉及衣食住用行等多個(gè)領(lǐng)域。

京東發(fā)布雙十一戰(zhàn)報(bào)，總交易額達(dá)2715億元；京東物流全國(guó)200城實(shí)現(xiàn)分鐘達(dá)，93%的京東自營(yíng)訂單以及92%的區(qū)縣和83%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)24小時(shí)達(dá)

11月12日，京東發(fā)布“2020京東11.11全球熱愛(ài)季”戰(zhàn)報(bào)累計(jì)下單金額創(chuàng)下新紀(jì)錄，達(dá)2715億元，同比增長(zhǎng)32.8%；與此同時(shí)，京東物流發(fā)布11.11超級(jí)戰(zhàn)報(bào)，全國(guó)200城實(shí)現(xiàn)分鐘達(dá)，93%的京東自營(yíng)訂單以及92%的區(qū)縣和83%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)24小時(shí)達(dá)。

京東集團(tuán)發(fā)布2020年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告，收入同比增長(zhǎng)29.2%；物流履約費(fèi)用116億元人民幣，同比增長(zhǎng)32.4%；庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)34天，創(chuàng)上市以來(lái)最快

11月16日，京東集團(tuán)發(fā)布2020年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告：2020年第三季度凈收入為1742億元人民幣（約257億美元），同比增長(zhǎng)29.2%；非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下（Non-GAAP）經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為53億元人民幣（約8億美元），去年同期為30億元人民幣；三季度物流履約費(fèi)用（物流收入+其他）116億元人民幣，同比增長(zhǎng)32.4%；庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)34天，創(chuàng)上市以來(lái)最快。

美團(tuán)優(yōu)選大規(guī)模招募地推團(tuán)隊(duì)，加速千城計(jì)劃

11月25日，美團(tuán)優(yōu)選在全國(guó)范圍開(kāi)啟招募團(tuán)長(zhǎng)服務(wù)商，招募對(duì)象包括連鎖門(mén)店、地推公司和人力公司。經(jīng)查詢，自11月以來(lái)，美團(tuán)買(mǎi)菜、美團(tuán)優(yōu)選也大幅提高了在拉勾網(wǎng)、BOSS直聘等網(wǎng)站對(duì)地推人員的招聘力度，尤其是在北上廣深等超一線城市的招募需求，環(huán)比10月份增加了近2倍。

美團(tuán)發(fā)布2020年第三季度財(cái)報(bào)：季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)28.8%至354億元；騎手破400萬(wàn)名；社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新業(yè)務(wù)虧損擴(kuò)大

11月30日，美團(tuán)發(fā)布2020年第三季度未經(jīng)審計(jì)的綜合業(yè)績(jī)。數(shù)據(jù)顯示，第三季度，美團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收354億元，同比增長(zhǎng)28.8%；三季度凈利潤(rùn)63.21億元，同比增長(zhǎng)374.1%；三季度經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)21億元，同比增長(zhǎng)5.8%。

蘇寧發(fā)布雙十一戰(zhàn)報(bào)，蘇寧全場(chǎng)景生態(tài)渠道19分鐘GMV破50億，全場(chǎng)景開(kāi)放連接賦能，打造零售服務(wù)商核心競(jìng)爭(zhēng)力

11月12日，蘇寧易購(gòu)公布雙十一戰(zhàn)報(bào)：11日0點(diǎn)雙十一全面開(kāi)啟后，僅用時(shí)19分鐘，蘇寧全場(chǎng)景生態(tài)渠道 (包含蘇寧易購(gòu)、蘇寧易購(gòu)天貓旗艦店、蘇寧易購(gòu)超級(jí)買(mǎi)手直播間、蘇寧店播 )GMV破50億；11月1日至11日結(jié)束，其雙十一線上訂單量增長(zhǎng)75%；今年的雙十一，不同于其他平臺(tái)專注線上的比拼，蘇寧在全渠道進(jìn)行了百億補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)了全場(chǎng)景的突破。雙十一當(dāng)天7000家蘇寧縣鎮(zhèn)店銷(xiāo)售增長(zhǎng)150%，蘇寧廣場(chǎng)客流量突破1150萬(wàn)，這背后，預(yù)示著蘇寧零售服務(wù)商戰(zhàn)略進(jìn)入收獲期。

（二）快遞快運(yùn)企業(yè)

我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量三個(gè)月實(shí)現(xiàn)從500億到700億“三連跳”，發(fā)展勢(shì)頭勇猛

11月16日，國(guó)家郵政局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)快遞年業(yè)務(wù)量首次突破700億件。近三個(gè)月以來(lái)，快遞業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)從500億件到600億件再到700億件的“三連跳”，不僅凸顯了我國(guó)快遞市場(chǎng)蓬勃活力和巨大潛力，也彰顯了中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的良好勢(shì)頭和強(qiáng)大的消費(fèi)能力。

中通、韻達(dá)、圓通等快遞企業(yè)相繼發(fā)布雙十一戰(zhàn)報(bào)，中通成為單量王

11月12日，中通、韻達(dá)、圓通等快遞企業(yè)相繼發(fā)布雙十一戰(zhàn)報(bào)，綜合來(lái)看，中通11日攬收量突破1.3億；韻達(dá)快遞、圓通快遞攬收量破1億左右；百世及申通也分別達(dá)到5500~6500萬(wàn)單之間。

順豐、中通、韻達(dá)、圓通、申通、百世相繼發(fā)布了2020年前三季度財(cái)報(bào)，順豐在收入端、利潤(rùn)、業(yè)務(wù)增量上持續(xù)領(lǐng)跑；中通市占率最高；申通歸母利潤(rùn)下滑嚴(yán)重

11月20日，中通、百世相繼發(fā)布了2020年前三季度財(cái)報(bào)，綜合上月順豐、韻達(dá)、圓通、申通的財(cái)報(bào)來(lái)看，順豐在收入、利潤(rùn)、業(yè)務(wù)增量上持續(xù)領(lǐng)跑；中通市占率最高；申通歸母利潤(rùn)下滑嚴(yán)重。

安能、中通快運(yùn)、順豐快運(yùn)等相繼發(fā)布雙十一戰(zhàn)報(bào)，貨量再創(chuàng)新高，安能成為貨量王

11月12日，安能、中通快運(yùn)、順豐快運(yùn)等相繼發(fā)布雙十一戰(zhàn)報(bào)，貨量再創(chuàng)新高。安能快運(yùn)雙11當(dāng)天貨量突破5.1萬(wàn)噸，壹米滴答（含優(yōu)速）當(dāng)天貨量?jī)H次安能，突破4.5萬(wàn)噸排名第二；百世快運(yùn)當(dāng)天3.7萬(wàn)噸排名第三；中通快運(yùn)3.1萬(wàn)噸排名第四、順心捷達(dá)、韻達(dá)快運(yùn)分別突破1.4萬(wàn)噸、1.3萬(wàn)噸位列第五、第六。

值得注意的是，11月13日，順心捷達(dá)官微公布的最新數(shù)據(jù)顯示：11月12日，順豐快運(yùn)x順心捷達(dá)單日貨量達(dá)69061噸，其中順豐快運(yùn)45224噸，順心捷達(dá)23837噸。

順心捷達(dá)上線順心跨境物流，海陸空發(fā)全球，出口一步到位

11月23日，順心捷達(dá)上線順心跨境物流，海陸空發(fā)全球，出口一步到位。

（三）合同物流/供應(yīng)鏈企業(yè)

科技助力場(chǎng)景物流，日日順居家及健身場(chǎng)景物流解決方案的背后

11月12日，日日順宣布，在11月1日當(dāng)天以35分26秒的速度提供了包括跑步機(jī)、冰箱、電視等產(chǎn)品在內(nèi)的首個(gè)居家及健身場(chǎng)景解決方案，完成了物流業(yè)場(chǎng)景服務(wù)“第一單”，為用戶提供“送得快、裝得好，定制服務(wù)沒(méi)得挑”的場(chǎng)景物流服務(wù)。

安得智聯(lián)發(fā)布安得“一盤(pán)貨”智能物流標(biāo)準(zhǔn)解決方案，為制造流通行業(yè)構(gòu)建智慧供應(yīng)鏈能力

11月17日，安得智聯(lián)在美的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上發(fā)布安得“一盤(pán)貨”智能物流標(biāo)準(zhǔn)解決方案，為廣大的制造流通行業(yè)構(gòu)建智慧供應(yīng)鏈能力，實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈，銷(xiāo)售模式和數(shù)字化的深度變革。

（四）即時(shí)物流

達(dá)達(dá)發(fā)布11.11戰(zhàn)報(bào)：日配送單量超1000萬(wàn)，破平臺(tái)歷史峰值

11月13日，達(dá)達(dá)布11.11物流戰(zhàn)報(bào)：11月12日，平臺(tái)日配送單量突破1000萬(wàn)，創(chuàng)下平臺(tái)峰值新紀(jì)錄。11日10-11時(shí)，平臺(tái)配送單量超110萬(wàn)，破平臺(tái)同期1小時(shí)單量峰值紀(jì)錄。在配送單量屢破紀(jì)錄的同時(shí)，達(dá)達(dá)快送也保障了訂單的及時(shí)高效履約，11月1-12日，平臺(tái)整體配送履約率達(dá)99%以上。

達(dá)達(dá)發(fā)布2020年第三季度財(cái)報(bào)：本季度營(yíng)收13.02億；下沉市場(chǎng)銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)170%

11月20日，達(dá)達(dá)發(fā)布2020年第三季度未經(jīng)審計(jì)業(yè)績(jī)，財(cái)報(bào)顯示，2020年第三季度達(dá)達(dá)集團(tuán)總營(yíng)收為13.02億元人民幣，同比增長(zhǎng)85.5%；下沉市場(chǎng)銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)170%。

（五）國(guó)際物流

達(dá)飛旗下的23000TEU雙燃料動(dòng)力集裝箱船“達(dá)飛雅克?薩德”完成世界最大流量的單次LNG燃料加注，拉開(kāi)了全球航運(yùn)能源轉(zhuǎn)型的序幕

11月12日，達(dá)飛旗下的23000TEU雙燃料動(dòng)力集裝箱船“達(dá)飛雅克?薩德”完成世界最大流量的單次LNG燃料加注，拉開(kāi)了全球航運(yùn)能源轉(zhuǎn)型的序幕。此次的LNG加注具有里程碑式的歷史意義，標(biāo)志著全球航運(yùn)能源轉(zhuǎn)型的時(shí)代拉開(kāi)了序幕。鹿特丹港務(wù)局用“巨大的里程碑”來(lái)形容這次LNG加注。

（六）物流其他

拼多多發(fā)布2020年第三季度財(cái)報(bào)，上市兩年后的首次季度盈利

11月12日，拼多多發(fā)布2020年第三季度財(cái)報(bào)：第三季度的營(yíng)收超過(guò)142億元，同比增長(zhǎng)89%；非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（NON-GAAP）下，凈利潤(rùn)為4.664億元，首次實(shí)現(xiàn)季度盈利；截至9月底的12個(gè)月，拼多多平臺(tái)交易額達(dá)14576億元，同比增長(zhǎng)73%；平臺(tái)年度活躍買(mǎi)家數(shù)達(dá)7.313億，同比增長(zhǎng)36%。

橙心優(yōu)選一日開(kāi)七城，加快社區(qū)團(tuán)購(gòu)圈地進(jìn)程

11月18日，滴滴橙心優(yōu)選在長(zhǎng)沙、岳陽(yáng)、益陽(yáng)、常德、湘潭、衡陽(yáng)、株洲七個(gè)城市同步開(kāi)團(tuán)，同一時(shí)間上線的，還包括湖北武漢、宜昌、荊州。

二、物流領(lǐng)域融資事件

2020年11月份國(guó)內(nèi)物流領(lǐng)域發(fā)生投融資9次，總金額約為200億人民幣，主要集中在物流平臺(tái)、無(wú)人駕駛、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、零售等領(lǐng)域。

滿幫完成17億美元新一輪融資，本輪融資將主要用于科技創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，夯實(shí)和提升智能匹配系統(tǒng)的技術(shù)壁壘，延展公路干線市場(chǎng)的服務(wù)范圍。

三、行業(yè)總體運(yùn)行：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，持續(xù)向好

11月，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)向好，受十一節(jié)假日的影響，居民消費(fèi)熱情提高，企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)保持平穩(wěn)。2020年11月份綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為55.7%，較上月上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，2020年11月份，制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為54.7%，比上月上升0.8個(gè)百分點(diǎn)；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為56.4%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。

制造業(yè)PMI：市場(chǎng)供需增速加快，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇穩(wěn)中有進(jìn)

2020年11月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為52.1%，較上月上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)年內(nèi)高點(diǎn)，且連續(xù)5個(gè)月運(yùn)行在51%及以上，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭穩(wěn)中有進(jìn)。分項(xiàng)指數(shù)變化顯示，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇質(zhì)量向好發(fā)展，復(fù)蘇動(dòng)力增強(qiáng)，運(yùn)行平衡性改善，外貿(mào)市場(chǎng)穩(wěn)定性較好，企業(yè)消化成本能力上升，新動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)。

非制造業(yè)PMI：市場(chǎng)供需穩(wěn)中向好，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力增強(qiáng)

2020年11月份中國(guó)非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)較上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)至56.4%，連續(xù)4個(gè)月環(huán)比上升，連續(xù)2個(gè)月保持在56%以上，非制造業(yè)市場(chǎng)供需呈現(xiàn)穩(wěn)中向好趨勢(shì)。

物流業(yè)景氣指數(shù)：指數(shù)加快回升，行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中向好

2020年11月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為57.5%，較上月回升1.2個(gè)百分點(diǎn)；從區(qū)域看，東中西部地區(qū)物流活動(dòng)繼續(xù)保持活躍，業(yè)務(wù)量繼續(xù)保持回升的態(tài)勢(shì)；從行業(yè)看，除鐵路運(yùn)輸業(yè)高位略有回調(diào)外，其他行業(yè)均保持回升，尤其是快遞快運(yùn)業(yè)，在電商購(gòu)物節(jié)的帶動(dòng)下，再創(chuàng)年內(nèi)新高。從企業(yè)規(guī)?？?，大中小微型物流企業(yè)均保持在景氣區(qū)間，增勢(shì)向好。

倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)：需求顯著回升 行業(yè)運(yùn)行向

2020年10月份中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為56.9%，較上月上升4.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)九個(gè)月保持在榮枯線以上，且本月達(dá)到二十個(gè)月以來(lái)的高點(diǎn)，新訂單、業(yè)務(wù)利潤(rùn)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)及企業(yè)員工等主要分項(xiàng)指數(shù)均保持在榮枯線上，反映出在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)的背景下，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

電商物流指數(shù)：指數(shù)連續(xù)四個(gè)月回升，市場(chǎng)活躍

2020年11月份中國(guó)電商物流運(yùn)行指數(shù)為111.5點(diǎn)，比上月上升0.3個(gè)點(diǎn)，連續(xù)四個(gè)月回升。從9個(gè)分項(xiàng)指數(shù)看，總業(yè)務(wù)量指數(shù)、農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)、滿意率指數(shù)、實(shí)載率指數(shù)、成本指數(shù)和履約率指數(shù)均有所上升，庫(kù)存周轉(zhuǎn)指數(shù)、人員指數(shù)和物流時(shí)效指數(shù)有所回落。

公路運(yùn)價(jià)指數(shù)：月內(nèi)各周指數(shù)小幅波動(dòng)，總體較去年同比增長(zhǎng)0.7%

2020年11月份，由中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)和林安物流集團(tuán)聯(lián)合調(diào)查的中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為98.5點(diǎn)，比上月回落0.03%，比去年同期增長(zhǎng)0.7%。從各周指數(shù)看，第一、三周運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比小幅回升，第二、四周指數(shù)環(huán)比小幅回落。綜合供需來(lái)看，近期大宗物資需求持續(xù)增強(qiáng)，原材料價(jià)格有所上漲；下游產(chǎn)業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快恢復(fù)，帶動(dòng)供需兩端持續(xù)改善優(yōu)化。