6月，618期間全網(wǎng)交易總額為5784.8億元人民幣；中國(guó)跨境電商零售進(jìn)口規(guī)模已破千億元；2021全球智慧物流峰會(huì)，菜鳥新定義；每日優(yōu)鮮搶跑上市，首日暴跌37%；叮咚買菜股價(jià)上演過山車；中國(guó)郵政全面提速，覆蓋1000余個(gè)城市，主要城市實(shí)現(xiàn)“次日達(dá)”；順豐同城向港交所提交招股書，2020年虧損7.6億元；最新全球空運(yùn)貨代Top25出爐！5家中國(guó)企業(yè)上榜；滿幫上市首日收漲超13% 市值236億美元。

資本活躍，6月份國(guó)內(nèi)物流領(lǐng)域發(fā)生投融資15次，總金額近53億人民幣，主要集中在物流機(jī)器人、無人機(jī) /車技術(shù)等領(lǐng)域。

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一、物流企業(yè)新聞事件

（一）物流行業(yè)大事件

618期間全網(wǎng)交易總額為5784.8億元人民幣

據(jù)星圖數(shù)據(jù)2021年618大促期間（2021年6月1日 00：00-2021年6月18日 24：00）全網(wǎng)銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示， 今年618期間，全網(wǎng)交易總額為5784.8億元人民幣，同比增長(zhǎng)26.5%。

2021全球智慧物流峰會(huì)，菜鳥新定義

6月9日至10日，以“數(shù)智物流：新發(fā)展、新機(jī)遇”為主題的2021年全球智慧物流峰會(huì)在浙江省杭州市舉行。菜鳥CEO萬霖在會(huì)上給出了對(duì)菜鳥的定義：客戶價(jià)值驅(qū)動(dòng)的全球化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司。

滿幫上市引領(lǐng)物流互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代

數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)滿幫集團(tuán)正式在紐交所掛牌上市，證劵代碼“YMM”，發(fā)行價(jià)19美元/ADS，首日開盤價(jià)報(bào)22.5美元，開盤大漲超18%。盤中最高價(jià)報(bào)22.8美元，最低價(jià)報(bào)21美元，截止收盤股價(jià)21.5美元，較發(fā)行價(jià)上漲超13%，盤后繼續(xù)漲至21.76美元，以此計(jì)算，市值達(dá)到了236.3億美元。

（二）生態(tài)企業(yè)

淘寶天貓推出“百分百計(jì)劃”  升級(jí)“上門包郵退”等五大權(quán)益

6月25日，阿里巴巴客戶體驗(yàn)事業(yè)群（阿里CCO）宣布推出“百分百計(jì)劃”，全面升級(jí)淘寶天貓的服務(wù)體驗(yàn)。

每日優(yōu)鮮搶跑上市，首日暴跌37%

6月25日晚，每日優(yōu)鮮正式在納斯達(dá)掛牌上市，股票代碼“MF”，成為社區(qū)零售數(shù)字化第一股。開盤后便跌超18%，其開盤價(jià)報(bào)10.65美元，IPO定價(jià)為13美元；此后跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大至30%，盤中股價(jià)最低觸及8.12美元，跌幅超37%。隨后股價(jià)依然跌跌不休，至30日收盤，股價(jià)已跌去超過三分之一，市值僅剩20億美元。

618各平臺(tái)物流助力時(shí)效提升

（三）快遞企業(yè)

國(guó)家郵政局公布2021年5月郵政行業(yè)運(yùn)行情況，5月份快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)24.9%

6月10日，國(guó)家郵政局公布2021年5月郵政行業(yè)運(yùn)行情況：1-5月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成396.5億件，同比增長(zhǎng)50.1%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3925.8億元，同比增長(zhǎng)29.7%。

5月份，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成92.2億件，同比增長(zhǎng)24.9%；業(yè)務(wù)收入完成864.2億元，同比增長(zhǎng)12.0%。此外，1-5月，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為80.5，較1-4月上升了0.1。

順豐、韻達(dá)、圓通、申通相繼發(fā)布5月經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)，韻達(dá)業(yè)務(wù)量領(lǐng)先其余三家

6月18日，順豐、韻達(dá)、圓通、申通4家快遞企業(yè)相繼發(fā)布了5月經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，4家企業(yè)均保持了良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

順豐冷運(yùn)發(fā)布社區(qū)團(tuán)購(gòu)解決方案

6月7日，順豐冷運(yùn)發(fā)布社區(qū)團(tuán)購(gòu)解決方案。結(jié)合居民消費(fèi)習(xí)慣改變的趨勢(shì)，消費(fèi)者對(duì)冷鏈運(yùn)輸?shù)纳r產(chǎn)品需求或?qū)⒊蔀楦髌脚_(tái)商家捕獲消費(fèi)者、擴(kuò)張市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。順豐冷運(yùn)表示，社區(qū)團(tuán)購(gòu)城市范圍已擴(kuò)張至三線城市及以下，社區(qū)生鮮SKU占比近50%，冷鏈需求日益增加。

中國(guó)郵政全面提速，覆蓋1000余個(gè)城市，主要城市實(shí)現(xiàn)“次日達(dá)”

6月28日，中國(guó)郵政正式啟動(dòng)全面提速，主要內(nèi)容涵蓋了寄遞全面提速、全網(wǎng)郵路優(yōu)化、航空高鐵運(yùn)力支撐和自有干線車輛的規(guī)模不斷擴(kuò)大。此次大提速共覆蓋全國(guó)1000多個(gè)城市，將在全國(guó)多省市地區(qū)實(shí)現(xiàn)運(yùn)郵“次日達(dá)”。

618期間物流企業(yè)紛紛亮出“科技牌”

（四）快運(yùn)企業(yè)

2021零擔(dān)30強(qiáng)出爐！順豐、安能刷新天花板

（五）即時(shí)物流

順豐同城向港交所提交招股書，2020年虧損7.6億元

6月30日晚間，順豐同城向港交所遞交招股書。這也意味著繼順豐控股、順豐房托后，王衛(wèi)的第三家上市公司很快就會(huì)出現(xiàn)了。

（六）合同物流/供應(yīng)鏈企業(yè)

最新全球空運(yùn)貨代Top25出爐！5家中國(guó)企業(yè)上榜

咨詢公司A&A在最新的年度市場(chǎng)報(bào)告中發(fā)布了2020年全球航空貨運(yùn)代理TOP25排名情況。數(shù)據(jù)顯示，此次DSV Panalpina超越DB Schenker，首次進(jìn)入榜單前三名。

東航物流上市，首日總市值達(dá)360億

6月9日上午9點(diǎn)30分，東航集團(tuán)孫公司東航物流正式在上海證券交易所掛牌上市。早間開盤，該公司股價(jià)高開高走，最終封在22.71元的漲停板上，漲幅達(dá)44.01%，成交額3319.96萬元，換手率0.93%，總市值為360.5億元。值得一提的是，2017年?yáng)|航混改引入聯(lián)想、普洛斯、綠地和德邦時(shí)的估值僅約為40億元。

（七）整車物流

福佑卡車發(fā)布618戰(zhàn)報(bào)

6月21日，公路科技貨運(yùn)平臺(tái)福佑卡車發(fā)布了今年618期間的業(yè)績(jī)戰(zhàn)報(bào)，SME(中小型托運(yùn)人)業(yè)務(wù)作為福佑卡車全新業(yè)務(wù)板塊，業(yè)務(wù)訂單占比持續(xù)擴(kuò)大。四線及以下城市618期間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，進(jìn)貨量同比增長(zhǎng)91.98%，其中涼山、許昌、榆林、大理等19城增長(zhǎng)超100%。

（八）國(guó)際物流

中歐班列累計(jì)開行突破4萬列

6月20日，中國(guó)推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和中歐班列專題協(xié)調(diào)機(jī)制在京召開工作座談會(huì)。截至目前，中歐班列累計(jì)開行突破4萬列，合計(jì)貨值超過2000億美元，打通73條運(yùn)行線路，通達(dá)歐洲22個(gè)國(guó)家的160多個(gè)城市。

（九）物流科技

極智嘉發(fā)布兩款新品

6月16日，極智嘉(Geek+)重磅發(fā)布智能調(diào)寬版貨箱機(jī)器人RoboShuttle? C200M-AW、低溫版P800貨架機(jī)器人，并宣布極智嘉倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行系統(tǒng)(WES)全面升級(jí)，全方位集中展示極智嘉在智慧倉(cāng)儲(chǔ)物流領(lǐng)域的引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)和最新成果。

二、物流領(lǐng)域融資事件

2021年6月份國(guó)內(nèi)物流領(lǐng)域發(fā)生投融資15次，總金額近53億人民幣，主要集中在物流機(jī)器人、無人機(jī) /車技術(shù)等領(lǐng)域。

飛榴科技是一家基于人工智能技術(shù)的服裝柔性供應(yīng)鏈服務(wù)公司，利用互聯(lián)網(wǎng)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)，鏈接服裝產(chǎn)業(yè)上下游（面輔料供應(yīng)商、服裝加工廠、產(chǎn)業(yè)工人、電商和品牌商），提供小批量、多批次、快生產(chǎn)的供應(yīng)鏈服務(wù)。

三、21年6月重點(diǎn)物流政策

交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《全面推廣高速公路差異化收費(fèi)實(shí)施方案》

海關(guān)總署決定在全國(guó)復(fù)制推廣跨境電商企業(yè)對(duì)企業(yè)出口監(jiān)管試點(diǎn)

四、物流行業(yè)總體運(yùn)行：指數(shù)小幅回落，但保持高位運(yùn)行

2021年6月份綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為52.9%，較上月下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，2021年6月份，制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為50.9 %，比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為53.5%，比上月下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。

制造業(yè)PMI：原材料價(jià)格漲勢(shì)減緩 經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)

2021年6月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.9%，較上月小幅下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月保持在51%左右，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。分項(xiàng)指數(shù)顯示，6月最突出的變化是原材料價(jià)格漲勢(shì)減緩，有利于穩(wěn)定市場(chǎng)需求。就業(yè)人數(shù)穩(wěn)中有增，消費(fèi)品行業(yè)平穩(wěn)較快恢復(fù)。但市場(chǎng)需求仍需鞏固，企業(yè)利潤(rùn)空間將繼續(xù)承壓一段時(shí)期。

非制造業(yè)PMI：市場(chǎng)供需回落，非制造業(yè)增長(zhǎng)有所波動(dòng)

2021年6月份中國(guó)非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為53.5%,環(huán)比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。指數(shù)變化顯示，市場(chǎng)供需有所回落，就業(yè)增速趨緩，非制造業(yè)增長(zhǎng)有所波動(dòng)。

物流業(yè)景氣指數(shù)：指數(shù)在擴(kuò)張區(qū)間高位回調(diào)，增勢(shì)略有趨穩(wěn)

2021年6月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為54.6%，較上月回落1.2個(gè)百分點(diǎn)；6月份，隨著高溫多雨等季節(jié)性因素影響，物流業(yè)景氣指數(shù)略有回落，但仍在景氣區(qū)間運(yùn)行，反映出物流業(yè)務(wù)活動(dòng)增勢(shì)雖略有趨緩，但繼續(xù)保持活躍態(tài)勢(shì)。

倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)：市場(chǎng)運(yùn)行良好 庫(kù)存再次上升

2021年6月份為53.2%，較上月回升1.9個(gè)百分點(diǎn)。除延伸業(yè)務(wù)量指數(shù)外，其余各分項(xiàng)指數(shù)均保持在榮枯線以上，表明行業(yè)整體仍保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

公路運(yùn)價(jià)指數(shù)：指數(shù)小幅回落，總體比去年同期增長(zhǎng)1.6%

2021年6月中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為100.1點(diǎn)，比上月回落0.07%，比去年同期增長(zhǎng)1.6%。從各周指數(shù)看，第一、二、三周運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比回落，第四周運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比回升。

集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)

6月25日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為3785.40點(diǎn)，較上期上升1.0%。