11月，電商企業(yè)三季報(bào)；雙十一物流數(shù)據(jù)；阿里巴巴組織架構(gòu)調(diào)整；滴滴紐交所退市，啟動(dòng)港交所上市；抖音推出“送貨上門(mén)”服務(wù)；快遞企業(yè)三季報(bào)；義烏快遞再度漲價(jià)；快遞全員社保；安能11月上市，成港股快運(yùn)第一股；順豐同城將于12月上市；中國(guó)物流集團(tuán)成立；嘉里物流收購(gòu)非全資子公司部門(mén)股權(quán)；路歌遞交招股書(shū)；某企業(yè)虛開(kāi)發(fā)票被罰；美國(guó)港口仍持續(xù)擁堵。

資本活躍，11月份國(guó)內(nèi)物流領(lǐng)域發(fā)生投融資14次，主要集中在自動(dòng)駕駛、智慧物流等領(lǐng)域。更多精彩盡在羅戈研究《2021年11月物流行業(yè)月報(bào)》！

一、供應(yīng)鏈&物流市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)

（一）供應(yīng)鏈領(lǐng)域變化

《2020中國(guó)零售行業(yè)企業(yè)供應(yīng)鏈研究報(bào)告》解讀

本次《2020中國(guó)零售行業(yè)企業(yè)供應(yīng)鏈研究報(bào)告》由中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)（CCFA）與普華永道中國(guó)可持續(xù)戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)聯(lián)合發(fā)布。選取了24家中國(guó)零售企業(yè)樣本進(jìn)行了研究，多數(shù)樣本企業(yè)覆蓋了全部4大品類(lèi)，過(guò)半樣本企業(yè)布局大中型超市為主。

（二）商流生態(tài)企業(yè)

熱點(diǎn)變化提要：電商三季報(bào)摘錄+雙十一數(shù)據(jù)+阿里巴巴組織架構(gòu)調(diào)整+滴滴退市

綜合電商3季報(bào)業(yè)績(jī)：綜合電商增長(zhǎng)分化，京東更顯韌性

電商平臺(tái)雙11交易額：天貓占比第一

京東超市首發(fā)全渠道銷(xiāo)售營(yíng)銷(xiāo)解決方案：解決線下大型商超等六大客戶痛點(diǎn)

本次發(fā)布的“全渠道十大能力模塊”，正是京東超市充分發(fā)揮新型實(shí)體企業(yè)效能，將自有全渠道能力進(jìn)行“模塊化”解構(gòu)，并針對(duì)品牌商/產(chǎn)業(yè)帶、電商類(lèi)平臺(tái)、線下大型商超、線下傳統(tǒng)門(mén)店、大中小型企業(yè)用戶、餐飲業(yè)態(tài)六大類(lèi)客戶的行業(yè)痛點(diǎn)，靈活整合能力模塊形成的全渠道解決方案。

抖音推出“送貨上門(mén)“服務(wù)

抖音于近期推出“送貨上門(mén)”的服務(wù)，商家在后臺(tái)開(kāi)通該功能后可以直接針對(duì)快遞配送服務(wù)要求較高的消費(fèi)者訂單提供送貨上門(mén)服務(wù)，使商家提高物流服務(wù)，降低消費(fèi)者物流投訴率及品退率。

滴滴將在紐交所退市，啟動(dòng)香港上市

12月3日，滴滴宣布將從納斯達(dá)克退市，重新在香港聯(lián)交所上市。

（三）快遞企業(yè)

熱點(diǎn)變化提要：快遞企業(yè)三季報(bào)+雙十一數(shù)據(jù)+義烏快遞再度漲價(jià)

快遞企業(yè)紛紛公布2021前三季度業(yè)績(jī)報(bào)告

截至11月底，已經(jīng)披露2021前三季度的企業(yè)分別有順豐、圓通、韻達(dá)、申通，中通及百世（未公布營(yíng)收數(shù)據(jù)）2021年前三季度財(cái)報(bào)。

國(guó)家郵政局公布2021年9月郵政行業(yè)運(yùn)行情況，9月份快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)36.7%

11月13日，國(guó)家郵政局公布2021年10月郵政行業(yè)運(yùn)行情況：1-10月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成867.2億件，同比增長(zhǎng)34.7%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8339.8億元，同比增長(zhǎng)20.7%；快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為80.8，與1-9月持平。

10月份，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成99.5億件，同比增長(zhǎng)20.8%；業(yè)務(wù)收入完成909億元，同比增長(zhǎng)12.1%。

順豐控股200億定增收官 重量級(jí)機(jī)構(gòu)超額認(rèn)購(gòu)

11月16日晚間，順豐控股發(fā)布2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票之發(fā)行情況報(bào)告書(shū)暨上市公告書(shū)，這標(biāo)志著順豐200億定增股票認(rèn)購(gòu)已經(jīng)全面完成。根據(jù)公告書(shū)，順豐控股此次定增最終獲配發(fā)行對(duì)象共計(jì)22名，發(fā)行價(jià)格為57.18元/股，發(fā)行股票數(shù)量為34977.26萬(wàn)股，募集資金總額約為200億元。

義烏快遞再次漲價(jià)

繼通達(dá)順兔漲價(jià)之后，義烏韻達(dá)、中通等快遞再次漲價(jià)。今年雙十一，日均1000單左右且均重為300克以內(nèi)單票價(jià)格為2.1元。

（四）快運(yùn)企業(yè)

安能物流11月于港交所上市，打響港股快運(yùn)第一股

安能物流于2021年11月11日在港交所上市。此次登陸港交所，意味著安能物流將正式成為“港股快運(yùn)第一股”，以安能物流為首的零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)代表開(kāi)始闊步走進(jìn)舞臺(tái)中央。

（五）即時(shí)物流

熱點(diǎn)變化提要：順豐同城12月14日于港交所上市+達(dá)達(dá)快送首發(fā)“倉(cāng)揀配”服務(wù)全景圖

順豐同城即將在12月14日于港交所上市

順豐同城已通過(guò)港交所上市聆訊，11月30日開(kāi)始招股，有望成為港股“即時(shí)配送第一股”。值得注意的是，阿里巴巴也將成為順豐同城的基石投資者，在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)鏈、物流及配送、軟件技術(shù)等領(lǐng)域與順豐同城開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。

達(dá)達(dá)快送首發(fā)“倉(cāng)揀配”服務(wù)全景圖，全鏈路能力升級(jí)保障11.11即時(shí)達(dá)

（六）合同物流/供應(yīng)鏈企業(yè)

中國(guó)物流集團(tuán)成立

經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)物流集團(tuán)有限公司正式成立，已落戶北京豐臺(tái)。中國(guó)物流集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)由李洪鳳（中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)原總裁）擔(dān)任，總經(jīng)理由廖家生（原中國(guó)鐵路物資集團(tuán)總裁）擔(dān)任。

傳化貨運(yùn)網(wǎng)攜手百世快運(yùn)，推進(jìn)大小票零擔(dān)網(wǎng)雙網(wǎng)協(xié)同

11月5日，傳化貨運(yùn)網(wǎng)與百世快運(yùn)達(dá)成戰(zhàn)略合作。雙方將通過(guò)傳化大票零擔(dān)數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)及百世網(wǎng)點(diǎn)和分撥的資源優(yōu)勢(shì)，在大票零擔(dān)領(lǐng)域展開(kāi)深度合作。

（七）整車(chē)物流

路歌正式向港交所遞交招股書(shū)！PRE-IPO融資估值30億元

11月12日晚間，全鏈路數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)路歌開(kāi)啟IPO征程，其運(yùn)營(yíng)方合肥維天運(yùn)通信息科技股份有限公司向港交所遞交招股書(shū)。根據(jù)披露數(shù)據(jù)，路歌董事長(zhǎng)馮雷和總經(jīng)理杜兵均占股權(quán)20.25%，其他投資者的合計(jì)股權(quán)占比為47.83%。路歌母公司已經(jīng)完成的7輪融資，其中螞蟻集團(tuán)、北汽產(chǎn)投、中信證卷等知名機(jī)構(gòu)均有參投。

（八）國(guó)際物流

美國(guó)港口擁堵仍在繼續(xù)

（九）物流科技

海柔創(chuàng)新與喬丹?體育、泉州移動(dòng)達(dá)成戰(zhàn)略合作，爭(zhēng)創(chuàng)“5G智慧物流”新標(biāo)桿

11月8日，箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人首創(chuàng)者與領(lǐng)航者海柔創(chuàng)新與喬丹?體育、中國(guó)移動(dòng)泉州分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)泉州移動(dòng)）在福建晉江舉辦“5G智慧物流項(xiàng)目”簽約儀式，宣布三方將建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同為“5G智能制造、智慧倉(cāng)儲(chǔ)物流”建設(shè)貢獻(xiàn)力量，爭(zhēng)創(chuàng)智能制造、數(shù)字化改造的新標(biāo)桿和新典范。三方將優(yōu)先在5G+智慧園區(qū)、5G+智慧倉(cāng)儲(chǔ)、5G+物流和5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域開(kāi)展合作，海柔創(chuàng)新與泉州移動(dòng)聯(lián)合為喬丹?體育提供最優(yōu)化的通信業(yè)務(wù)合作及智能化制造方案，助力喬丹?體育深化智能化改造和信息化建設(shè)。

二、物流領(lǐng)域融資事件

2021年11月份國(guó)內(nèi)物流領(lǐng)域發(fā)生投融資14次，主要集中在數(shù)智物流、智能駕駛等領(lǐng)域。

UU跑腿聚焦于同城即時(shí)生活服務(wù)，在同城幫送、幫買(mǎi)、幫取、幫排隊(duì)、幫辦事及萬(wàn)能幫幫的服務(wù)領(lǐng)域，UU跑腿基于多元化服務(wù)差異化打法的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入超過(guò)全國(guó)180多個(gè)城市和地區(qū)，擁有5000多萬(wàn)注冊(cè)用戶，超400萬(wàn)跑腿小哥注冊(cè)，并添加了到家服務(wù)等增值板塊，率先將新消費(fèi)時(shí)代的即時(shí)服務(wù)需求從即時(shí)配送拓展到了即時(shí)生活服務(wù)領(lǐng)域。

三、2021年11月重點(diǎn)物流政策

交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》的通知

《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”規(guī)劃》分發(fā)展環(huán)境、總體要求、主要任務(wù)、保障措施四部分。

四、物流行業(yè)總體運(yùn)行

2022宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

2021年12月6日，由中國(guó)社會(huì)科學(xué)院主辦，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院科研局、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院宏觀經(jīng)濟(jì)研究智庫(kù)、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社承辦的“2022年《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書(shū)》發(fā)布會(huì)暨中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)報(bào)告會(huì)”在北京舉行。

2021年11月份綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為52.2%，較上月上升1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為50.1%，比上月上升0.9個(gè)百分點(diǎn),；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為52.3%，比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

制造業(yè)PMI：指數(shù)回升明顯，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨穩(wěn)

2021年11月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，比上月上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。從13個(gè)分項(xiàng)指數(shù)來(lái)看，同上月相比，生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)、積壓訂單指數(shù)、產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)、采購(gòu)量指數(shù)、進(jìn)口指數(shù)、從業(yè)人員指數(shù)、原材料庫(kù)存指數(shù)、供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)上升，指數(shù)升幅在0.1至3.6個(gè)百分點(diǎn)之間；購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)和出廠價(jià)格指數(shù)下降，指數(shù)降幅分別為19.2和12.2個(gè)百分點(diǎn)。

非制造業(yè)PMI：指數(shù)波幅不大，非制造業(yè)運(yùn)行穩(wěn)定

2021年11月份中國(guó)非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為52.3%，環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。