物流沙龍CEO Tracy

新快遞和傳統(tǒng)快遞，是我今天主要傳遞的一個理念。未來快遞行業(yè)格局會不會再發(fā)生變化？現(xiàn)場問了大家，大家對順豐的認(rèn)知度很高，大家對于中通服務(wù)也認(rèn)可，和前幾年的變化還是非常明顯的，三年前會說中通嗎？可能不太會。

我們看資本市場，不到一年時間，快遞公司借殼的借殼，美國上市的美國上市，他們在上市的時候估值最高的是順豐，400多億。等他們上市完半年時間，再來看這個行業(yè)二級市場的市值是多少，順豐超過2000億，中通超過700億，圓通500億，韻達(dá)近500億，申通還不到400億。

我們看這幾年的單量或市場份額，2015年之前申通的市場份額最大，2015年的時候發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，到2016年的時候又發(fā)生了一些變化，這個行業(yè)排頭兵企業(yè)一直在變化。

這是昨天（7月13日）的數(shù)據(jù)，2017年半年統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)?？爝f業(yè)務(wù)單量整體超過了173億，一般快遞下半年是旺季，上半年已經(jīng)超過了173億，本來預(yù)計(jì)2017年大概的數(shù)據(jù)可能是近400億件，營業(yè)額4000億左右，同城件占現(xiàn)在已經(jīng)有40億了，大概近23%，比重還是很高的，快遞業(yè)務(wù)增長2017年增速測算大概是35%左右。

有一個詞說快遞一線城市，金華絕對可以列到快遞一線城市。廣州、上海、深圳、杭州、金華、北京，他們進(jìn)本上是10億件+左右。我們做一個產(chǎn)業(yè)的時候要分析它的上游。這個是快遞的增速，從2010年以后，2011年是超過50%的增速，之前是20%左右；2017年預(yù)計(jì)35%。

我們現(xiàn)在講的是一線的，申通、圓通、順豐、韻達(dá)、中通、EMS。2016年中通上去了，同城業(yè)務(wù)比重23%，我們看了那么多數(shù)據(jù)，之前沒有做任何解讀?；剡^頭看國外快遞成長路徑，是不是可以找到一些借鑒的路徑和方式呢？

當(dāng)然國內(nèi)商貿(mào)發(fā)展和國外還是有差異，我們快遞快速發(fā)展是和電商業(yè)務(wù)有關(guān)的?？匆幌旅绹绹步?jīng)過了三個階段，一個緩慢的成長期，開始資本化，放松了管制的政策，開始高速成長。到90年代以后，國內(nèi)處于一個比較穩(wěn)定增長的模式，但是它開始做全球化業(yè)務(wù)的開拓?，F(xiàn)在我們回想國內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)，感覺發(fā)展路徑也很像。

我們政策突破大概什么時候？2009年，快遞業(yè)務(wù)發(fā)展2011、2010年那個時候政策突破以后，才有了這么快速地發(fā)展，以前都是有管制的。美國79年才廢除了個人急件專營權(quán)，以前是美國自己的郵政，國際那個時候還沒有放開，80年代后才放開的。

國內(nèi)也開始嘗試做一些突破，也要非常感謝中物聯(lián)電商委給我們行業(yè)做的貢獻(xiàn)。如果沒有政策的突破，這個行業(yè)光有電商業(yè)務(wù)或者電商業(yè)務(wù)也發(fā)展不了那么快。上半身和下半身的關(guān)系，物流服務(wù)做不到，商業(yè)是達(dá)不到這個服務(wù)的。到90年代以后他們開始做擴(kuò)張，國內(nèi)快遞行業(yè)也在按照這么一個路徑做，只是產(chǎn)業(yè)不太一樣?？葱铝闶酆托驴萍枷聦ξ覀冞@個行業(yè)發(fā)生的影響。

線上線下的倉配，我們傳統(tǒng)的快遞只做配，連倉都沒做?，F(xiàn)在我們?nèi)佬铝闶?，對倉配一體化的要求很高。

無論線上還是線下下單，都要比較快地滿足我的服務(wù)需求，以前比較隔離，我通過電商做訂單，通過線上下單，有一個集中電商倉發(fā)過去。我是線下的，有一個獨(dú)立的B2B的服務(wù)倉或者分布做一些分倉，再做配送，給到它的門店。

現(xiàn)在全部都一體化了，新零售下一體化，對于我們快遞服務(wù)的要求提高了，或者你想做得更有競爭力，必須做到這樣的服務(wù)的要求，B2B和B2C全部融合。

比如說門店即時配，點(diǎn)對點(diǎn)，現(xiàn)在最多的是餐飲類的，單量增長很快。昨天我們?nèi)チ损I了么，之前在長春的時候和美團(tuán)、百度外賣這些平臺的負(fù)責(zé)人聊，他們的單量現(xiàn)在是一個高峰期，因?yàn)樘鞖獠缓?，大家訂單量持續(xù)增長，會發(fā)現(xiàn)上去了以后就沒有再下來過，每天都是一個新高，現(xiàn)在持續(xù)要加人，要做這些保證。

這個行業(yè)其實(shí)是一個快速發(fā)展的階段，目前我們評估了一下，這三四家大的平臺上的單量估計(jì)差不多有4000萬左右，這是一個數(shù)量很龐大的。我們快遞一天大概平均1個億的單量，即時配用很短的時間就已經(jīng)走完了他們一半的路。

而且現(xiàn)在還不僅是餐飲，服裝原則上全渠道的點(diǎn)對點(diǎn)，從倉或者店里面馬上拿到，拿到以后就發(fā)，等半個小時下的訂單也可以拿到你想要的衣服；還有跑腿業(yè)務(wù)，發(fā)展也很快。如我有一個鑰匙忘了，馬上遞給家里人，或者我有一個急件，一個小時遞給我的朋友或者客戶。

城市里面點(diǎn)對點(diǎn)即時配的業(yè)務(wù)發(fā)展很快，這個單量再加一些，應(yīng)該能占到快遞量的一半，是一個高速成長期，我們還沒有看到什么時候是一個邊界線。這些新業(yè)務(wù)的需求，用這些指標(biāo)去看什么叫傳統(tǒng)的快遞、新快遞，他們在做什么樣的事情。

順豐在餐飲類點(diǎn)對點(diǎn)的就可以去做這樣的服務(wù)，但是其他幾家快遞公司呢？包括新科技，智能系統(tǒng)，系統(tǒng)特別重要，智能路由，分撥轉(zhuǎn)運(yùn)，最佳路徑，傳統(tǒng)快遞公司怎么做，經(jīng)過層層分撥中轉(zhuǎn)過去的。

現(xiàn)在在做新的變革，通過智能路由，某些線量是能夠集包，可以達(dá)到整車，整車直送到這個點(diǎn)，時效提升很快，貨物安全性更有保障，中間省了很多分撥轉(zhuǎn)移的環(huán)節(jié)，時效、成本都可以降下來。但是需要好的系統(tǒng)支撐，沒有好的系統(tǒng)做不到。

智能分揀、終端收派服務(wù)，上門是不是看到快遞員帶了打印設(shè)備、手持終端。我們深圳的辦公室在福田核心區(qū)域，每次如果用順豐，順豐的小伙子很快就來了，電子面單一打，線上一支付就可以了。我們請圓通的，線上下單，到我們辦公室還要再給我們一個面單，還要讓我們手填。這種用戶的體驗(yàn)差了不是一代，是差了幾個技術(shù)代。

我們終端的智能柜，前段時間打仗，順豐和菜鳥，也涉及到終端智能柜的問題。用戶體驗(yàn)?zāi)承┏潭炔粫档?。還有云服務(wù)，利用最好的計(jì)算資源幫你做到，要把這些數(shù)據(jù)資源信息化以后大數(shù)據(jù)化，大數(shù)據(jù)以后要變成你的資產(chǎn)，資產(chǎn)最后做商業(yè)的變現(xiàn)，從這維度去評估。

順豐是做得最好的，它做了數(shù)據(jù)燈塔，可以對你周圍的商業(yè)區(qū)用戶做商業(yè)畫像，這個小區(qū)是高端的，他們買什么東西最多，你可能賣這個東西就集中在這些小區(qū)匹配推廣，最精準(zhǔn)的，能節(jié)省你的很多資源和時間，快速推給客戶。

包括我們現(xiàn)在講的Geek+做的智能搬運(yùn)設(shè)備，他們不僅是一個搬運(yùn)設(shè)備，背后集成了很多算法，整體在倉庫里面做優(yōu)化。如果你僅僅看成它替代了搬運(yùn)走的行程，計(jì)算的維度是不一樣的。如果僅僅看成替代了幾個人行走的距離，肯定不是，因?yàn)樗?a class="tag_click" style="text-decoration: underline;" href="http://m.dyzhsb.com/news/36" onclick="tagClick(60)">軟件、庫位放的位置，整體提升的效率需要幾個評估的維度才能計(jì)算出來。

我們看新零售、新科技對這個行業(yè)的影響，如果我們用這些維度去評估，會發(fā)現(xiàn)一些有趣的現(xiàn)象。我們傳統(tǒng)的快遞看什么？看網(wǎng)絡(luò)，看你的成本是不是夠低，能不能搶到貨源。

新的快遞看服務(wù)，電商類的客戶原則上可能成本、報(bào)價還是第一考慮的，但是現(xiàn)在大家對服務(wù)的要求越來越高，為什么前段時間比如生鮮冷鏈說順豐不給阿里提供服務(wù)了，或者我的信息不上傳給阿里了，大家都急了，怕貨發(fā)不出去，因?yàn)檫@個領(lǐng)域服務(wù)它有不可替代性，這就是你的服務(wù)能力是不是有專業(yè)性有壁壘，我們不僅僅把成本看成這個行業(yè)的壁壘，服務(wù)也是這個行業(yè)的護(hù)城河和壁壘。

末端管理，涉及到幾個維度，比如我給你的設(shè)備或者信息化智能派件收件，他們的管理體系和利益分配機(jī)制是什么樣的。為什么前段時間圓通一直報(bào)出這樣那樣的信息，但是順豐就很少聽說。我不認(rèn)為直營和加盟有完全不同的形式，而是看你的機(jī)制是不是能夠把利益平衡好，讓你的末端能夠做到好的收益。現(xiàn)在韻達(dá)、中通在這兩個領(lǐng)域做得都還不錯，但是申通和圓通在末端上可能競爭力還有提升的空間。

比如說產(chǎn)品多元化，你是不是只能做普通電商件或者普通快遞，還是我還可以做冷鏈，我還可以做化工、服裝和其他的領(lǐng)域，是不是有這樣的服務(wù)能力。

還有人才，任何一個行業(yè)它的核心競爭力都是團(tuán)隊(duì)和人才，如果人才不行，可能你的持續(xù)成長性就有問題。最終你的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實(shí)施以及落地都是靠團(tuán)隊(duì)和人做的。

最后說科技，我們一直強(qiáng)調(diào)科技型物流公司，未來最有成長性的或者最具持續(xù)性的一定是科技型的物流公司，包括我們現(xiàn)在也在看國外類似UPS這種，他們在講數(shù)字供應(yīng)鏈，對我們國內(nèi)的企業(yè)來說應(yīng)該從這些維度評估自己，我哪些應(yīng)該做，哪些應(yīng)該做得好一些才有持續(xù)性，可能用UPS去做標(biāo)桿，但是你那些領(lǐng)域是不是真正在做標(biāo)桿參照，可能還有一段路要走。傳統(tǒng)和新快遞評估的維度和指標(biāo)發(fā)生了根本性地變化，這個行業(yè)一定會發(fā)生變化。

再看發(fā)達(dá)國家他們以前快遞的集中度，我國現(xiàn)在一線的快遞公司6家，行業(yè)集中度是77%，美國超過90%，日本超過90%。按照行業(yè)集中度提升的角度，這6家還會發(fā)生格局性地變化。

從前面評估的幾個維度，是不是有可持續(xù)性，業(yè)務(wù)擴(kuò)展性和能力，再從兩個緯度去疊加。前段時間劉強(qiáng)東說中國的快遞公司會有幾家？菜鳥、順豐、京東。未來會有幾家？可能也就4家以內(nèi)，行業(yè)會發(fā)生變化。當(dāng)然這只是我們?nèi)タ吹慕嵌?，不能變成一個定論。

未來行業(yè)的格局會做分化，快遞的行業(yè)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)決定了這一定是一個行業(yè)集中度非常高的行業(yè)。對標(biāo)美國和日本成熟的快遞市場，集中度還有很大的提升空間，可能有15%左右的提升空間。

第一梯隊(duì)競爭格局相對穩(wěn)定，但是我們也和交運(yùn)組、快遞公司的人交流，是兩年內(nèi)還是三年內(nèi)還是五年內(nèi)會發(fā)生變化，他們認(rèn)為可能還需要5年時間，但是我們和快遞公司的技術(shù)供應(yīng)商、設(shè)智能設(shè)備供應(yīng)商也在溝通，他們看每家公司的投入情況，他們對這個領(lǐng)域的重視程度，我們覺得有可能兩年就會發(fā)生變化。

第二第三梯隊(duì)，天天被蘇寧收了，全峰有一些業(yè)務(wù)已經(jīng)轉(zhuǎn)型了，他們在做O2O的一些事情。這個行業(yè)的格局，第二梯隊(duì)已經(jīng)很快發(fā)生變化了，第一梯隊(duì)到底能穩(wěn)固多長時間，我們覺得可能兩年以后大家還會看到一個新的格局。

你的科技投入只要是有評估的有戰(zhàn)略性的，一定會變現(xiàn)，科技會變現(xiàn)，因?yàn)檫@是你持續(xù)的成長能力、競爭能力，在現(xiàn)在這個大時代以科技為驅(qū)動的物流公司里面，大家覺得前期投入太多或者太猶豫，你要評估你在這個鏈條上的角色，如果你投入了，未來有可能會有回報(bào)。如果不投入，未來一定沒有競爭力。

這就是我今天的分享，謝謝大家！

（演講中的數(shù)據(jù)來源于長江證券、國家郵政局等各方，對此再次致謝?。?/p>